Аналитика

По данным АО «АСМ-холдинг», в 2009-м среднемесячный темп производства составлял всего 35,2% от уровня 2008-го – 7591 ед. и 21560 ед. соответственно. При этом, правда, большинство российских «грузовых» автозаводов заявили, что к концу года им таки удалось «свести дебет с кредитом» и выйти на безубыточный уровень производства. Неудивительно, что на этом фоне в разы упал и экспорт. В общей сложности за 11 месяцев 2009-го объемы экспорта сократились на 68,1%: в страны СНГ экспортировали на 70,1% грузовых автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в дальнее зарубежье – на 29,7%.           

Вопрос, пройдено ли дно кризиса и что нас ожидает в 2010-м? Как уже сообщалось в предыдущем номере, по оценке АО «АСМ-холдинг», в 2010 году выпуск грузовых автомобилей в РФ вырастет до порядка 100 тыс. ед. При этом на долю отечественных моделей придется 90 тыс. ед., а иностранных – 10 тыс. Однако начало года не дало особых поводов для подобного «оптимизма». Производство грузовых автомобилей в России продолжало в целом снижаться. Объём выпуска грузовиков в январе 2010-го по сравнению с январём 2009-го сократился на 47,4% – до 2174 ед., в том числе иностранных моделей на 22,2% – до 266 ед. Остается лишь уповать на то, что январь с его продолжительными новогодними и рождественскими каникулами не самый показательный месяц и в дальнейшем эту негативную тенденцию удастся переломить. Хотя, например, КамАЗ смог существенно (на 57,2%) увеличить объёмы производства, выпустив в январе 1682 грузовика.

 

Как и следовало ожидать, пресловутый кризис внес некоторые коррективы в структуру российского рынка грузовых автомобилей по их происхождению. Доля отечественных моделей, по данным АО «АСМ-холдинг», увеличилась в 2009 году до 63,4% против 47,4% в 2008-м. Во многом это объясняется резким, более чем в пять раз, падением продаж иностранных моделей. При этом продажи новых иномарок сократились на 86,5% (2008-й – 149,91 тыс. шт., 2009-й – 20,26 тыс.), а продажи подержанных упали на 74,3% (2008-й – 62,99 тыс., 2009-й – 16,21 тыс.). В то время как продажи новых иномарок, собираемых в России, снизились «всего» в 1,9 раза. Прогнозируется, что в 2010-м доля отечественных автомобилей сократится до 61,5%, а иномарок российской сборки вырастет с 6,1% до 7,7%, равно как и импорт новых иномарок увеличится с 16,9% до 18,5%. А вот доля «задушенных» высокими таможенными пошлинами подержанных иномарок продолжит свое падение.

Кстати, единственное российское предприятие, продемонстрировавшее в прошлом году положительную динамику, выпускает именно иностранные модели. Речь о компании «Sollers» с её малотоннажниками FIAT Ducato предыдущего поколения. По объему выпуска цельнометаллических фургонов Швецову и Кº удалось даже обставить ГАЗ, чья первая позиция в данном сегменте рынка до недавнего времени казалась незыблемой.

В нынешнем году перечень предприятий, собирающих иномарки на территории РФ, пополнится двумя новыми игроками – СП «Мерседес-Бенц Тракс Восток» и «Фузо КамАЗ Тракс РУС». Оба с участием Челнинского завода и Daimler Trucks (85% акций Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation принадлежит Daimler AG). Первое на площадке в Набережных Челнах займется сборкой тяжелых Mercedes’ов – модели Actros и Axor, второе – выпуском малотоннажников Mitsubishi Canter. Кроме того, будем надеяться, «раскочегарится» завод Volvo Trucks в Калуге, к которому примкнет и заявленный ранее Renault Trucks. Вероятно, увеличит объемы сборки коммерческих автомобилей и другой калужанин – Volkswagen, собравший в 2009-м на своем российском заводе 680 «коммерсантов». Да и упомянутый выше Sollers прирос под занавес ушедшего года заводом полного цикла «Sollers-Дальний Восток», на котором в числе прочего планируется выпуск грузовиков Isuzu и спецавтомобилей на базе FIAT Ducato.

Что касается структуры российского рынка грузовых автомобилей по полной массе, то тенденция снижения в нем доли малотоннажников сохраняется: она сократилась с 64,9% в 2006-м до 57% в 2009-м. В то же время доля грузовиков полной массой свыше 12 т в последние годы неуклонно растет и в 2009-м составила уже 32,2% против 21,3% в 2006-м. Первую скрипку здесь, понятно, играет КамАЗ, чья доля среди российских производителей большегрузов составляет примерно 75%.

В абсолютных объемах выпуска традиционно лидирует Горьковский автозавод, чья доля, впрочем, постепенно снижается. Если еще в прошлом году ГАЗу принадлежало 55,7% рынка, то в 2009-м – уже только 40,9%. Бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель грузоподъемностью 1,5 т продолжает с большим отрывом удерживать пальму первенства самого массового российского грузовика (23298 ед.), несмотря на то что его выпуск сократился на 71,4% по сравнению с 2008-м.

 

Среди производителей грузовых автомобилей в СНГ в 2009 году наибольшее падение объемов производства, по данным АО «АСМ-холдинг», произошло на КрАЗе, украинском производителе тяжелых грузовиков. Выпуск упал на 91,8%, составив всего 280 автомобилей против 3396 в 2008-м. При этом объемы продаж равнялись 654 автомобилям, что составляет около 20% реализации 2008 года. Из них 73% было реализовано на экспорт. В 2010-м ХК «АвтоКрАЗ» планирует произвести 2400 автомобилей и более чем в 1,5 раза увеличить объемы поставок в Россию.

Ситуация в Беларуси несколько лучше. В общей сложности белорусскими автозаводами произведено 11233 грузовых автомобиля, что составило 43,0% к уровню 2008-го. Самый крупное по объемам производства предприятие – МАЗ – выпустило 9964 грузовика, продемонстрировав спад на 57,3%. В структуре производства МАЗа первое место по объемам выпуска заняли самосвалы – 4588 ед. Сокращение в этом сегменте составило 33,7%, в то время как выпуск тягачей сократился на 77,6% (1947 ед.), а бортовых автомобилей и шасси – на 55,7% (3429 ед.). Беспрецедентный спад производства вылился, помимо прочего, и в смену руководства Минского автозавода. У его руля поставили Александра Боровского, бывшего председателя концерна «Белнефтехим».

 

Несмотря на многократное падение объемов ввоза, рынок новых импортных иномарок все же не упал до совсем уж грустной отметки последефолтного 1999 года, когда компаниям европейской «Большой семерки» удалось реализовать в РФ всего-навсего 209 новых тяжелых грузовиков! В 2009-м продажи упомянутых производителей (без учета DAF) в этом сегменте полной массы (16 т и выше) составили 4673 ед., или на 80% меньше, чем в 2008-м (23575 ед.). После многолетнего перерыва Volvo Trucks вернула себе первенство (1170 ед., в 2008-м – 5802 ед., или –79,9%), потеснив прошлогоднего лидера MAN (950 ед.) и Scania (951 ед.). В категории тяжелой подержанной техники шведы тоже первые – 1760 ед. (в 2008-м – 5261 ед., или –66,6%), на втором месте DAF (1722 ед.). Таким образом, Volvo Trucks 12 лет кряду удается оставаться лидером совокупных продаж новой и подержанной техники в РФ (в сегменте полной массы 16 т и выше) среди иностранных производителей (доля рынка – 23%)! Всего же в 2009-м в РФ, по данным Volvo Trucks, завезено 12734 тяжелых новых и б/у грузовика (без учета китайских).

В сегменте среднетоннажных грузовиков (полная масса 6-15 т) доля импорта европейских марок всегда была крайне незначительна по причине их невостребованности и высокой цены. Так вот, по данным АЕB, с учетом корейских и японских производителей, в 2009-м в РФ было реализовано 3356 новых среднетоннажников, причем львиная их доля пришлась на Hyundai (1687 ед.) и Isuzu елабужской сборки (1470 ед./1559 ед., по данным АО «АСМ-холдинг»). За вычетом елабужских Isuzu это всего лишь 16,9% от общего объема среднетоннажных грузовиков, собранных в РФ (11137 ед.).

Зато в легком классе рынок «каблуков» отечественными производителями потерян, кажется, безвозвратно. Если пересчитать доли рынка с учетом выпуска ИжАвто и ВИСа, то только изделия Ford (Connect), VW (Caddy), Renault (Kangoo) и Peugeot (Partner) займут на нем 79,3%. Для сравнения: в 2008-м доля иномарок (те же действующие лица) составляла 63,2%, в 2007-м – 45,8%, а в 2006-м – 26,7%. Остается лишь пожалеть, что наверняка востребованный рынком концептуальный заднеприводный фургон на волговских агрегатах ГАЗ-2332 CityVan, показанный еще на ММАС’2006, так и не добрался до конвейера.

Кстати, в классе малотоннажников (полная масса до 6 т) одному лишь Peugeot удалось сохранить на рынке РФ, как сейчас говорят, положительный тренд. В 2009-м французская компания реализовала в РФ 5598 малотоннажников (включая грузопассажирские версии), что на 17,8% больше, чем в 2008-м (4749 ед.). Остальные, увы, продемонстрировали падение: Ford – 7766 ед./12638 ед. (–38,6%); Volkswagen – 5650/10501 (–46,2%); Renault – 1557/3080 (–48,8%); Daimler – 1385/3230 (–57,2%); IVECO – 626/691 (–9,5%).

По оценке Volkswagen, российский рынок LCV полной массой до 6 т с учетом отечественных производителей вырастет в 2010 году на 4,6% до 114500 ед. (без пикапов), а к 2012-му достигнет 136 тысяч. Понятно, что это более-менее оптимистичный прогноз.