Аналитика

Российские производители

Рынок автогрейдеров весьма красноречиво отражает динамику событий, происходящих в сфере дорожного строительства. Для сравнения несколько цифр. В конце 70-х годов прошлого века в России ежегодно выпускалось порядка 6500 автогрейдеров. В начале 90-х годов – почти вдвое меньше. Однако самые низкие показатели в отечественном производстве указанной группы дорожных машин отмечены в первой половине 2000-х годов, когда суммарный выпуск на четырех российских заводах – изготовителях автогрейдеров – Брянском арсенале, ЧСДМ, Дормаше и Ирмаше – упал ниже отметки 1000 единиц. В 2002 году сделано 995 машин, в 2003-м – 951, в 2004-м – 847. Ситуация немного улучшилась в 2005 году, когда упомянутые заводы выпустили 950 автогрейдеров. Годом позже производство увеличилось еще на 10%. В 2007-м темпы выпуска выросли по сравнению с предыдущим годом на 20% и достигли 1284 штук. Динамика, в общем-то, весьма типичная для всей отрасли строительного и дорожного машиностроения России.
Основной вклад в насыщение отечественного рынка автогрейдеров делают предприятия, входящие в Группу ГАЗ, – ЗАО «Брянский арсенал» и ЗАО «ЧСДМ». Их суммарная доля в отечественном производстве в 2007 году выросла по сравнению с годом предыдущим на 3% и составила 77%, из которых 46% принадлежит брянскому заводу. Относительно 2006 года выпуск автогрейдеров увеличился на обоих предприятиях группы: Брянский арсенал сделал 585 единиц (+19%), ЧСДМ – 396 (+40%). Очевидно, челябинский завод работал в этом направлении гораздо интенсивнее, отчего его рыночная доля выросла как в составе предприятий группы, так и в масштабах России в целом.
Складывается довольно интересная ситуация. В 2006 году руководство Группы «ГАЗ» распространило официальную информацию о том, что в рамках Дивизиона «Спецтехника» Группы «ГАЗ» Брянский арсенал выделен как предприятие, специализирующееся на производстве автогрейдеров, а ЧСДМ – фронтальных погрузчиков. Как видим, скоро сказка сказывается… Пока в Брянске идет отработка конструкции и отладка технологии производства новой модели тяжелого полноприводного автогрейдера ГС-25.09, в Челябинске полным ходом выпускают проверенный временем (на самом деле уже ставший легендой отечественного дорожного машиностроения) автогрейдер аналогичного класса ДЗ-98В. Да и источники на ЧСДМ сообщают, что на заводе против прекращения его производства. Во всяком случае, в нынешнем году он еще будет сходить с конвейера. ДЗ-98В, базирующийся на отечественных комплектующих, дешевле своего брянского собрата, в конструкции которого использованы узлы и агрегаты ведущих зарубежных фирм, кроме того, он тяжелее на 2,5 т, что положительно сказывается на его тягово-сцепных качествах.
На самом деле подвижки по специализации предприятий Группы «ГАЗ» уже есть. С 2007 года на ЧСДМ прекращен выпуск полутяжелого автогрейдера А-120 класса 180, конкурирующего с аналогичными моделями серии ГС-18 Брянского арсенала. По сравнению с ДЗ-98В – флагманом челябинского завода – производство А-120 было сравнительно невелико.
Решение о переводе производства автогрейдеров на Брянский арсенал выглядит вполне логичным, если рассматривать его с учетом исторического аспекта. Во времена плановой экономики Брянский завод дорожных машин выпускал львиную долю советских автогрейдеров, например, в 1990 году здесь изготовлено 3025 машин. Тогда же Челябинский завод дорожных машин сделал всего 346 автогрейдеров, а еще один крупнейший отечественный производитель автогрейдеров – Орловский завод дорожных машин – 1361 единицу.
На сегодняшний день основной, наиболее востребованной моделью Брянского арсенала является автогрейдер ГС-14.02 класса 140, доля которого превышает 60% производственной программы. Также завод выпускает хорошо известные автогрейдеры ГС-10.01 класса 100 и ГС-18.05 класса 180. Кроме этого, идет освоение серийного выпуска новых моделей автогрейдеров ГС-14.03 класса 140, ГС-18.07 класса 180 и ГС-25.09 класса 250.
ГС-14.03 – принципиально новый грейдер, отличающийся от предшественника данного класса большей мощностью, повышенной надежностью конструкции, высокими тягово-сцепными характеристиками и более комфортными условиями работы оператора. Машина оснащена двигателем Deutz мощностью 160 л.с., гидромеханической трансмиссией с автоматической коробкой передач ZF, тандемной балансирной тележкой NAF. Также новую модель отличает современный дизайн и интерьер кабины. На ГС-18.07 применены двигатель, КП и тандемная балансирная тележка тех же фирм, что и на ГС-14.03. Мощность двигателя составляет 200 л.с. Как уже было сказано, 17,3-тонный ГС-25.09 должен сменить в производстве ветерана ДЗ-98В. Новинка имеет гидростатический привод переднего отключаемого моста на базе комплектующих французской фирмы Poclain, автоматическую коробку передач ZF, двигатель ЯМЗ-236БЕ2 мощностью 240 л.с. По дизайну все три машины однотипны, на них установлена новая унифицированная кабина.
В планах предприятия на 2008 год – разработка и создание опытных образцов карьерного автогрейдера. Планируется, что уже к сентябрю эта машина пройдет испытания и начнется подготовка ее серийного производства.
Для увеличения объемов производства и качества выпускаемой продукции на Брянском арсенале идет реструктуризация производства и техническое переоснащение. В сборочно-сварочном цехе будут оптимизированы производственные площади и унифицировано оборудование для использования его при производстве грейдеров среднего и тяжелого класса разных модификаций. В результате данной реструктуризации сократятся транспортные перемещения промежуточной продукции от одной технологической операции к другой, производственные площади и станки, в том числе новое сварочное оборудование, планируется использовать максимально эффективно. В минувшем году установлено и запущено в работу четыре токарных станка с ЧПУ американской фирмы Haas и два вертикальных обрабатывающих центра этой же фирмы, второй лазерный комплекс раскройки металла швейцарской фирмы Bystronic, комплекс дуговой сварки финской фирмы Nordica Sterling, оснащенный роботом Kawasaki, горизонтальный обрабатывающий центр, а также токарно-карусельные, токарно-винторезные станки, карусельный станок с цифровой индикацией и многое другое.
Орловский завод «Дормаш» – весьма серьезный соперник для Группы «ГАЗ». На сегодняшний день по объемам производства это предприятие несколько уступает Брянскому арсеналу и ЧСДМ. Но в отдельные периоды 1990-2000-х годов орловцы выходили практически на одинаковые объемы с Брянским арсеналом, а ЧСДМ и вовсе неоднократно опережали. В прошлом году Дормаш сделал 285 автогрейдеров, что вылилось в 22%-ную долю рынка среди отечественных предприятий. Поскольку темпы роста на орловском заводе в 2007 году составили 7%, что меньше показателей предприятий Группы «ГАЗ», он потерял 3% рынка среди российских производителей. Для более объективного понимания сложившейся ситуации необходимо отметить, что орловский завод теперь делает уже не одну модель среднего автогрейдера, как было всего несколько лет назад, но и другие виды строительно-дорожной техники, выпуск которой идет по нарастающей. В последнее время здесь освоили производство тяжелых автогрейдеров, фронтальных погрузчиков, бульдозеров. В этом году намечен выпуск еще одной принципиально новой машины – экскаватора-погрузчика на собственном шасси с шарнирно-сочлененной рамой.
Средние автогрейдеры ДЗ-122 класса 140 являются основным видом продукции в производственной линейке Дормаша (более 90% годового выпуска предприятия приходится именно на модели этого семейства). ДЗ-122 выпускается в четырех вариантах: ДЗ-122Б с шарнирно-сочлененной рамой и гидромеханической трансмиссией фирм Dana или ZF; ДЗ-122Б-1 с жесткой рамой и гидромеханической трансмиссией Dana или ZF; ДЗ-122Б-6 с шарнирно-сочлененной рамой и механической КП псковского производства; ДЗ-122Б-7 с жесткой рамой и механической КП псковского производства. ДЗ-122Б и ДЗ-122Б-1 оснащаются двигателями Deutz, на ДЗ-122Б-6 и ДЗ-122Б-7 стоит ЯМЗ-236. Все модификации оснащены балансирной тележкой фирмы NAF, гидравликой итальянских производителей, отопителем фирмы Eberspacher, креслом оператора Pilot.
В 2004 году было начато производство автогрейдера ДЗ-298 класса 250, самого тяжелого отечественного автогрейдера эксплуатационной массой 24 т. На нем применены двигатель Deutz мощностью 235 л.с., гидромеханическая трансмиссия ZF, балансирная тележка NAF с самоблокирующимся дифференциалом и встроенными дисковыми тормозами в масляной ванне на каждое ведущее колесо. Гидрораспределители, гидроруль, трехсекционный насос, гидропневмоаккумуляторы производства ведущих итальянских фирм.
В 2008 году с конвейера сойдет полноприводная версия автогрейдера ДЗ-298 с передним приводным управляемым мостом фирмы NAF, двигателем Deutz мощностью 300 л.с., автоматической КПП Dana. В качестве привода применен гидростатический привод. Для обеспечения более комфортных условий работы оператора будет усовершенствована кабина.
С целью повышения конкурентных преимуществ собственной продукции Дормаш ведет активную работу по улучшению организации производства, внедрению нового высокопроизводительного оборудования и новых технологий. В течение последних трех лет приобретено и внедрено в производство 37 единиц высокопроизводительного оборудования на сумму 82 млн. рублей, в том числе комплекс для лазерного раскроя листовых материалов Bystar 3015, сменный инструмент для гибки на прессе Hammerle, машины для кислородной резки низкоуглеродистых сталей Комета М с четырьмя резаками, листогибочный 4-валковый станок, горизонтально-расточной станок и многоцелевой расточной станок с ЧПУ, комплекс для окраски деталей и узлов порошковой краской в электростатическом поле Корсар и другое оборудование. В текущем году инвестиции в производство составят около 58 млн. рублей.
Для ОАО «Ирмаш» производство автогрейдеров не является приоритетным, основу продуктовой линейки предприятия составляют асфальтоукладчики и комплексные дорожные машины для ремонта и содержания дорог. Объемы выпуска автогрейдеров составляют небольшую величину. Так, в 2006 году из цехов предприятия вышло 10 машин, в 2007-м – 18. Завод изготовляет две модели автогрейдеров – легкий ГС-10.06 класса 100 и полутяжелый ГС-18.06 класса 180. ГС-10.06 – единственная отечественная модель автогрейдера, не имеющая аналогов, созданная на базе трактора МТЗ-80/82. В этом году Ирмаш планирует начать выпуск новой, значительно улучшенной модели автогрейдеров легкого класса ГС-10.08.
Анализируя структуру отечественного производства автогрейдеров, необходимо отметить некоторую ее однобокость. Основная масса выпускаемых в России автогрейдеров приходится на машины класса 140: в 2007 году таковых было изготовлено 56%. Весьма значителен сектор тяжелых машин класса 250. Причем по сравнению с данными за 2003 год этот сектор даже несколько вырос – с 29 до 35%. Это можно объяснить наметившимся оживлением в сфере дорожного строительства, что сразу повлекло за собой увеличение производства тяжелых автогрейдеров, наиболее эффективных при больших объемах работ. В свою очередь, уменьшилась – с 60 до 56% – доля выпуска автогрейдеров класса 140, которые по большей части применяются при дорожно-строительных работах относительно небольшого объема, ремонте и содержании дорог. Отечественные автогрейдеры классов 100 и 180 представлены весьма скромно, соответственно 4 и 5%. Класс 160 в отечественном производстве отсутствует как таковой.

Зарубежные производители

Всего несколько лет назад импорт автогрейдеров составлял ничтожную величину. Например, в 2003 году доля импорта с учетом отечественного производства была всего 3%. Новых машин ввозились единицы, в основном шла техника б/у. За столь непродолжительный период ситуация заметно изменилась в сторону увеличения закупок импортных автогрейдеров. В 2006 году доля импорта составляла 12%, в 2007-м – 16%. При этом доля техники, бывшей в употреблении, падает: в 2006 году было ввезено 83 новых автогрейдера и 62 б/у; в 2007-м – 188 новых и 60 б/у. Заметьте, темп роста импорта новых машин увеличился в 2,3 раза, увеличение отечественного производства – всего на 20%. Столь значительный скачок в импорте автогрейдеров достигнут в основном за счет китайских производителей. В 2004 году о них мы практически ничего не знали, а уже в 2006-м их доля в общем объеме импорта новых автогрейдеров составила 41%, в 2007-м – 55%. Значительных подвижек в стане ведущих мировых производителей не произошло. Импорт техники Caterpillar, Volvo, Komatsu, HBM перманентно то увеличивается, то падает.
Наибольшая динамика поставок на российский рынок отмечается у двух китайских изготовителей – XCMG и LiuGong. В 2006 году импортировано 19 автогрейдеров XCMG и 5 – LiuGong. В 2007-м у XCMG поставки выросли втрое (57 ед.), у LiuGong – в 6,6 раза (33 ед.). Весьма заметна доля Dingsheng Tiangong: 8% и 6% в 2006 и 2007 гг. соответственно. Некоторое уменьшение рыночной доли связано с меньшей динамикой роста импорта по сравнению с конкурентами.
Большинство китайских производителей предлагают линейку автогрейдеров классов от 140 до 250, наиболее широко применяемых в дорожном хозяйстве. Широкий спектр моделей, а также наиболее выгодное соотношение цена-качество по сравнению с отечественными аналогами и аналогами других зарубежных фирм позволили китайцам занять достаточно прочные позиции на российском рынке.
Автогрейдеры XCMG поставляются в Россию несколькими дилерскими фирмами. Спектр предлагаемых моделей различается у каждого из продавцов. Если все модели собрать воедино, то получается линейка из шести моделей массой 11-17 т с двигателями мощностью 100-163 кВт (Cummins или Shangchai). Тяжелые машины модели GR215 предлагаются как в версии 1х2х3, так и в полноприводной 1х3х3. Наиболее продаваемые у нас модели – GR165 и GR215 массой соответственно 15 и 17 т.
Модельный ряд компании LiuGong Machinery Co., Ltd насчитывает четыре модели автогрейдеров – CLG 416, CLG 418, CLG 422, CLG 425 – массой от 13,7 т. Из поставляемых на сегодняшний день в Россию особую популярность получила модель среднего класса CLG 418 массой 15,5 т. Машина оснащена гидромеханической трансмиссией с электрическим управлением и шарнирно-сочлененной рамой с углом поворота 20О. В 2008 году Уральским заводом «Погрузчик» – эксклюзивным представителем LiuGong в России – планируется ввезти полноприводный тяжелый грейдер CLG 425. В настоящий момент данная модель проходит испытания на заводе-изготовителе. УЗП в качестве двух основных конкурентных преимуществ работы на российском рынке выделяет сервис – своевременный и качественный – и модернизацию уже имеющихся моделей.
Линейка автогрейдеров Dingsheng Tiangong наиболее представительна – шесть базовых моделей плюс четыре модификации (отличающиеся в основном типом и мощностью двигателей) массой от 9,8 до 25 т, оснащаемые моторами мощностью 100-231 кВт.
Кроме трех упомянутых китайских компаний, имеющих весьма сильные позиции на российском рынке автогрейдеров, есть еще ряд игроков из КНР, чьи объемы поставок пока невелики. Хотя это, скорее всего, вопрос времени. Changlin в России предлагает три модели автогрейдеров с двигателями мощностью 138 и 162 кВт. У Shantui также три модели: масса – 13,7-15,7 т, двигатели – 121-146 кВт. Продуктовый ряд Cheng Gong насчитывает две модели массой 14,5 и 16 т с двигателями 156 и 162 кВт соответственно. У Sany – одна базовая модель с двигателем 145 кВт, выпускаемая в двух модификациях массой 15,3 и 16,8 т.
Среди лидеров мирового рынка, поставляющих автогрейдеры на российский рынок, у Caterpillar наиболее внушительная линейка – около 15 моделей и модификаций массой от 11,4 до 62,5 т, оснащенных двигателями мощностью от 104 до 397 кВт. Однако для российского рынка предназначено лишь четыре модели массой 11,4-14,4 т, из которых наиболее популярны машины 140Н и 160Н массой 13,5 и 14,4 т соответственно. В минувшем году по сравнению с 2006 годом компания увеличила ввоз автогрейдеров на 60% (40 ед.), заняв второе место после XCMG.
Автогрейдеры HBM весьма популярны у российских дорожников. Производитель выпускает четыре модели массой от 11,5 до 23 т с двигателями 97-172 кВт. Самая ходовая модель у нас – BG 160 TA-4 массой 15 т. Основная масса поставок в 2007 году пришлась именно на нее. Следует отметить, что позиции НВМ на российском рынке в последнее время сильно пошатнулись. В 2005 году за автогрейдерами этой марки было 53% рынка, в 2006-м – 27%, а в 2007-м доля уменьшилась до 13%. Хотя в натуральном выражении объем поставок достаточно высок. В прошлом году ввезено 24 машины.
Компания Volvo в 2007 году укрепила свои позиции на рынке РФ, поставив 11 автогрейдеров. Заметим, что годом раньше фирма ввезла всего одну машину. На сегодняшний день производитель полностью обновил линейку автогрейдеров, заменив серию G700 на G900. Базовых моделей семь (две – полноприводные): масса от 15,6 до 21 т, мощность двигателей от 116 до 198 кВт. Пик спроса у российских дорожников пришелся на полноприводную модель G976 массой 18,4 т.
Komatsu выпускает весьма широкую номенклатуру автогрейдеров, из которых шесть моделей поставляется на российский рынок. Это машины массой от 10,8 до 26,4 т с двигателями мощностью от 101 до 209 кВт. Поставки автогрейдеров Komatsu в Россию на протяжении последних лет единичны.
Еще один зарубежный участник российского рынка автогрейдеров – компания Terex. Модельный ряд состоит из четырех моделей массой от 11,5 до 19 т, на которых устанавливаются двигатели от 97 до 168 кВт. Импортирование автогрейдеров от ведущего американского производителя также ничтожно.
Характер структуры новых автогрейдеров зарубежного производства, поставляемых в Россию, красноречиво свидетельствует о том, что иностранцы лидируют в тех классах, где не преуспели отечественные предприятия. В частности, на класс 160 приходится 42% импорта, на класс 180 – 50%. В классе 160 доля российского производства равна нулю, в классе 180 тоже весьма несущественна (5%).

                                                                                                ***

Как поведет себя рынок автогрейдеров в дальнейшем? При наличии невнятной государственной программы развития дорожной сети в России ожидать галопирующего роста продаж с фантастическими цифрами не приходится. У государства недостаточно денег, чтобы радикально, раз и навсегда решить одну из двух главных проблем России – ДОРОГИ (увы, вторая проблема – ДУРАКИ – в нашей стране просто неразрешима). Средства выделяются лишь на содержание дорог, их ремонт, а также на строительство отдельных дорожных объектов государственного значения. При наличии определенной стабилизации в российской экономике, которую мы имеем на сегодняшний день, можно ожидать некоторого увеличения продаж новых автогрейдеров от ведущих мировых производителей (опять же, если не грянет очередной дефолт). Велика возможность того, что продажи китайской техники будут расти так же стремительно и дальше, до тех пор, пока на государственном уровне не будут приняты контрмеры, защищающие отечественного производителя (что крайне маловероятно). Сейчас китайская техника успешно конкурирует с отечественной новой и бэушной импортной. Китайцы демпингуют, стремясь подмять под себя рынок, в то же время наши производители взвинчивают цены, теряя на этом гораздо больше. Пока у большинства поставщиков китайских машин одной из самых больных проблем является обеспечение запчастями и сервисом. Однако, зная упорство китайцев, их умение быстро подстраиваться под новую ситуацию, надо полагать, они довольно быстро решат и эту проблему.
Идет большой передел рынка, увы, не в пользу отечественных производителей. Им в сложившейся ситуации остается пожелать более адекватной реакции на происходящее на рынке.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

По данным Мосгостехнадзора, ситуация на московском рынке автогрейдеров не вполне типична для других видов строительной и дорожной техники. Если, например, значительная масса таких машин зарубежного производства, как экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и фронтальные погрузчики и некоторые другие виды техники, поставляемых в Россию, регистрируется в Москве, то по автогрейдерам ситуация прямо противоположная. Так, в столице не было зарегистрировано ни одного нового импортного автогрейдера 2005 года выпуска, всего 4 – 2006-го и 6 – 2007-го. Отечественных машин тех же годов выпуска зарегистрировано соответственно 74, 59 и 43 штуки, что не коррелирует с тенденцией роста рынка автогрейдеров. Китайские автогрейдеры в Белокаменной не в большинстве – все ушли в другие регионы.

Автор выражает признательность за помощь в подготовке статьи ООО «Академия-Сервис» (www.ftinform.com) и М.В. Струку, генеральному директору ЗАО «Стройдормаш».