Аналитика

В отечественном производстве трубоукладчиков все достаточно стабильно: основные производители прежние – ни новых не появилось, ни старых не убавилось – это ЧТЗ-Уралтрак, Промтрактор и Березовский ремонтно-механический завод (БРМЗ). Формально сюда можно отнести и Земетчинский механический завод, но изготовляемый им трубоукладчик ТБ-2 грузоподъемностью 4* т на базе трактора ДТ-75 предназначен для применения преимущественно в коммунальном хозяйстве для укладки труб диаметром 350 мм. В настоящее время эта машина выпускается единично (по причине отсутствия спроса) и не является для предприятия основным продуктом.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

* У всех моделей трубоукладчиков, упоминаемых в данной статье, максимальная грузоподъемность приведена на вылете 1,22 м (согласно стандарту SAE J743B), кроме изделий БРМЗ, у которых грузоподъемность приведена по A.N.S.I.830.14.

 

Доли рынка у каждого из упомянутых производителей в 2007-2008 гг. остались практически неизменными: кризис подействовал на всех одинаково. Хотя если сравнить рыночные доли за 2008 год с данными за 2004 год, то мы увидим, что Промтрактор сделал стремительный рывок вперед – тогда у него было 23% от общего российского производства трубоукладчиков, теперь – 52%. Соответственно, подвинуться пришлось ЧТЗ-Уралтрак, прежнему лидеру, доля которого упала с 55 до 37%. Переход лидерства к Промтрактору выглядит вполне закономерным: у этой компании на сегодняшний день наибольшее среди отечественных конкурентов количество типоразмеров трубоукладчиков – 8 моделей грузоподъемностью 26,5; 44,2; 65,7; 104,9 и 107 т. При всем при том, что трубоукладочная техника, выпускаемая чебоксарским заводом «Промтрактор» под брэндом «Четра», находится в достаточно высоком ценовом диапазоне, она пользуется неплохим спросом. Трубоукладчики Четра имеют вполне высокий технический уровень (не в последнюю очередь благодаря использованию импортных комплектующих), обладают неплохой надежностью, обеспечены развитой дилерской и сервисной сетью, ну и, конечно, широта модельного ряда играет важную роль в активизации покупательского спроса. Кстати, в России только на Промтракторе освоен серийный выпуск трубоукладчиков высокой грузоподъемности (более 63 т), очень востребованных на строительстве магистральных трубопроводов. В этом сегменте чебокскарский завод до последнего времени конкурировал лишь с зарубежными производителями.

У ЧТЗ-Уралтрак две модели трубоукладчиков – грузоподъемностью 27 и 41 т. В настоящее время с целью расширения потребительских качеств своей продукции завод предлагает трубоукладчики с гидростатическим приводом лебедок (ГТС) грузоподъемных механизмов и гидромеханической трансмиссией: ТР12.27.06 и ТР20.27.06. Модификации с ГСТ позволяют обеспечивать бесступенчатое изменение скорости подъема крюка и вылета стрелы в широком диапазоне скоростей (от 0 до 17 м/мин.). Плавное изменение скорости движения груза и стрелы снижает динамические нагрузки, повышает точность монтажа трубопроводов, облегчает управление грузоподъемным оборудованием. По сравнению с чебоксарскими челябинские машины более доступны по цене.

До недавнего времени Березовский ремонтно-механический завод выпускал три типоразмера трубоукладчиков – грузоподъемностью 16, 20 и 40 т, все на базе трактора Т10МБ производства ЧТЗ. Причем на 40-тонной модели максимум грузоподъемности достигался за счет применения выносной опоры, без опоры трубоукладчик поднимает не более 16 т. В настоящее время БРМЗ завершил разработку нового трубоукладчика ТБГ-90 максимальной грузоподъемностью 90 т. В качестве базы для ТБГ-90 завод применил китайский трактор PD-320Y-0 с двигателем Cummins мощностью 257 кВт. Для удобства работы машиниста и повышения точности выполняемых операций по перемещению грузов, укладки трубопроводов и синхронизации скорости движения при работе в колонне в новинке применены гидромеханическая трансмиссия, электрический джойстик и пропорциональные гидрораспределители итальянского производства. При этом гидросистема ТБГ-90 обеспечивает независимую работу лебедок стрелы и крюка, а также подъем, опускание и торможение последних при остановке дизеля. Помимо освоения серийного производства нового крана-трубоукладчика ТБГ-90 БРМЗ планирует расширить ассортимент производимых стрел и стрел-опор для трубоукладчиков Komatsu, Caterpillar, DGY и ЧТЗ-Уралтрак.

Оценивая структуру производства трубоукладчиков на отечественных предприятиях в 2008 году, следует отметить, что основной спрос сосредоточен в сегменте грузоподъемности 26-27 т (38% от общего объема производства трубоукладчиков в РФ), который освоен двумя игроками –ЧТЗ-Уралтрак и Промтрактором. За челябинским заводом в этом сегменте примерно две трети, за чебоксарским – одна треть. Сегмент 40-44-тонных машин в рассматриваемом периоде также был поделен между ЧТЗ-Уралтрак и Промтрактором в соотношении 2:1. Как уже было сказано, вклад в сегменты более высокой грузоподъемности был сделан целиком чебоксарским заводом. Сегмент 20-тонников полностью принадлежал БРМЗ, а вот 16-тонники спросом, видимо, не пользовались.

 

 

Сегмент новых импортных трубоукладчиков по сравнению с отечественным сегментом за последние 5 лет развивался очень динамично. В 2004 году в Россию трубоукладчики реально поставляли лишь Komatsu и Dressta, из 90 ввезенных машин за японским производителем было 82%, у польского – 18%. В 2007 году объем импорта вырос до 300 единиц, а к числу активных игроков в рассматриваемом сегменте добавились Caterpillar и Liebherr, а также китайцы – Shantui и Peng Pu. Несмотря на почти вдвое увеличившийся объем поставок трубоукладчиков Komatsu, доля этой компании снизилась до 44%, а наиболее серьезным соперником выступил Caterpillar, у которого было 35% рынка новых импортных трубоукладчиков. Суммарная доля китайских производителей составила 16% (с явным перевесом Peng Pu) – величина, заслуживающая внимания, с учетом того, как развивалась динамика импорта китайской техники в Россию на протяжении последних лет. В свою очередь, один из прежних фаворитов – компания Dressta – потерял значительную часть рынка, причем не только в процентном, но и в натуральном выражении: в 2004 году фирмой было ввезено 16 трубоукладчиков, а в 2007-м – 11.

В 2008 году импорт увеличился на 25%, составив 377 единиц. У одних фирм объемы ввоза выросли, у других упали, а в итоге почти у всех значительная часть техники так и осталась стоять на складах нераспроданной. Просто кто-то успел скорректировать поставки с поправкой на разразившийся кризис, а кто-то честно отрабатывал ранее заключенные контракты, заполняя таким образом свои торговые площадки. Следовательно, имеющаяся картина не отражает реального спроса на продукцию той или иной компании.

Анализ структуры импорта по грузоподъемности показывает, что наиболее востребована техника максимальной грузоподъемности (90-92 т). 87% поставок приходится именно на данный сегмент. Наибольший вклад в этот сегмент в 2008 году сделан фирмой Komatsu – 71%, далее по убывающей следуют Caterpillar и Peng Pu – 19 и 10% соответственно. В остальных сегментах грузоподъемности – от 18 до 80 т – поставки были единичными, здесь пока господствуют российские производители.

Среди не китайских компаний на российском рынке наиболее широкая линейка трубоукладчиков представлена у Caterpillar – пять моделей грузоподъемностью 18,1; 40,8; 63,5 и 91,6 т. У Liebherr – 4 модели четырех типоразмеров: 21,2; 45,9; 80 и 90,8 т. Компанией Komatsu основной упор сделан на средний и тяжелый сегменты – 3 модели грузоподъемностью 41, 70 и 92 т. Dressta работает исключительно в тяжелом сегменте: моделей две – грузоподъемностью 72 и 10 т.

Китайские производители в сегменте трубоукладчиков пока не столь активны, как, например, в сегментах фронтальных погрузчиков, автогрейдеров или дорожных катков, где число компаний из КНР в каждом из сегментов достигает десяти и более. Сегмент трубоукладчиков освоили только две компании – Shantui и Peng Pu. У Shantui модельный ряд насчитывает 6 моделей грузоподъемностью 15, 25, 45 и 70 т. Трубоукладчики разработаны на базе бульдозеров Shantui, созданных по технологиям Komatsu. Машины укомплектованы лицензионными двигателями Cummins и Styer, что обеспечивает им достаточную мощность и ресурс. Новинка 2009 года – трубоукладчик SP100Y на базе бульдозера Shantui SD 42 грузоподъемностью 100 т. Машина укомплектована двигателем Cummins мощностью 310 кВт.

Линейка трубоукладчиков на базе тракторов Peng Pu, предлагаемых на российском рынке, включает 12 моделей и модификаций грузоподъемностью 20, 25, 40, 70 и 90 т. В 2008 году в Россию поставлялись только 90-тонные трубоукладчики.

 

 

 

Автор выражает признательность за помощь в подготовке статьи ООО «Академия-Сервис» (www.ftinform.com).

 

При создании своего первого трубоукладчика компания Volvo пошла своим оригинальным путем. Особенность данной машины состоит в том, что она разработана на базе гусеничного экскаватора. В отличие от традиционных трубоукладчиков на базе бульдозера, новинка благодаря наличию полноповоротной платформы может поднимать и укладывать трубы при развороте до 360О. Трубоукладчики Volvo оснащаются современной системой контроля нагрузки LMS, которая помогает оператору определять безопасное положение при подъеме трубы в зависимости от угла стрелы, положения кабины по отношению к гусенице и уклона, на котором работает машина. Преимуществом трубоукладчиков также является возможность переоборудования в экскаватор общего назначения. Производителем заявлены две модели – грузоподъемностью 80 и 113 т.