Аналитика

Но это все там, у них. У России свой путь. В XXI веке мы по-прежнему роем землю лопатами. Хотя и у нас происходят какие-то подвижки. Несмотря на массовые десанты гастарбайтеров из неблагополучных республик бывшего Советского Союза – специализирующихся в основном на низкоквалифицированных работах с применением ручного труда, – мини-экскаваторы у нас все же продаются. Пока не столь успешно, но все же положительная динамика налицо: в 2007 году по сравнению с предыдущим годом импорт новых и бэушных машин вырос более чем в 3 раза (своих мини-экскаваторов мы пока не производим). Такая ситуация объясняется, с одной стороны, общим увеличением спроса на строительную технику, с другой – неуклонным ростом стоимости ручного труда. В общей сложности российскую границу в минувшем году законно пересекло около 900 экскаваторов эксплуатационной массой не более 10 т. Конечно, эта цифра не идет ни в какое сравнение с более чем 10000 единиц «взрослых» экскаваторов – емкостью российского рынка в 2007 году (суммарный объем импорта и отечественного производства). Но лиха беда начало. В 2006 году мини-экскаваторов импортировано и того меньше – 268 единиц. Данные импорта по предыдущим годам и вовсе ничтожны.

Побывав в ряде стран Западной Европы, могу ответственно заявить, что встретить там человека с лопатой, копающего, например, траншею, НЕВОЗМОЖНО: сплошь и рядом работают мини-экскаваторы. Честно скажу, что для человека из России подобная картина очень непривычна. У нас такую технику еще можно изредка увидеть в Москве, но, отъехав за пределы московской кольцевой дороги километров на 50, вы вряд ли встретите мини-экскаватор. Малые объемы земляных работ у нас выполняются или вручную, или с помощью экскаваторов-бульдозеров/экскаваторов-погрузчиков, в редких случаях – 5-8-тонными моделями колесных экскаваторов, количество которых крайне мало. Хотя далеко не всегда экскаватор на базе трактора Беларусь и аналогичная ему техника пригодны для некоторых видов работ. Экскаваторы на тракторном шасси, даже при наличии смещаемой оси копания, уступают мини-экскаваторам по способности выполнять работы в стесненных условиях. Отчасти тракторные экскаваторы могут конкурировать с более тяжелыми моделями (так называемыми миди-экскаваторами), поскольку и те и другие обладают близкими основными рабочими характеристиками. В сегменте мини-экскаваторов эксплуатационной массой менее 5 т теоретически может быть конкуренция со стороны мини-погрузчиков, оснащенных экскаваторным оборудованием, на практике такие машины встречаются крайне нечасто.

Конечно, у мини-экскаватора по сравнению с экскаватором-бульдозером/экскаватором-погрузчиком или мини-погрузчиком, оборудованным обратной лопатой, есть свои плюсы и минусы. К плюсам в первую очередь относятся исключительная компактность и маневренность, что при работе в стесненных условиях играет решающую роль. Как и большие экскаваторы, их младшие «братья» имеют полноповоротную платформу. Правилом хорошего тона на современных моделях является поворот стрелы в горизонтальной плоскости на 180^О. Значительная часть мини-экскаваторов обладает нулевым или уменьшенным вылетом поворотной платформы. К несомненным достоинствам также относится наличие бульдозерного отвала и возможность использования различного сменного рабочего оборудования, как на больших экскаваторах. За счет применения на большинстве современных моделей резиновых гусениц не повреждается дорожное покрытие, хотя при желании можно купить мини-экскаватор практически любого типоразмера со стальными гусеницами. Минусы очевидны – это невозможность самостоятельного передвижения по городским улицам и на дальние расстояния. Но, как показывает мировой опыт, достоинства мини-экскаваторов нивелируют их недостатки.

Как было сказано выше, наиболее заметные подвижки на российском рынке мини-экскаваторов произошли в 2007 году. Помимо того, что увеличили объемы поставок те, кто уже успел застолбить себе место раньше – Bobcat и Hitachi, появились новые серьезные игроки. В прошлом году на выставке «СТТ’2007» дебютировала японская фирма Takeuchi – пионер в области мини-экскаваторостроения. Компания Komatsu, до определенного момента не развивавшая направление мини-экскаваторов в России, в минувшем году совершила большой рывок. Значительно выросли продажи у Kubota.

Импорт новых и бэушных мини-экскаваторов в последние два года осуществлялся в сопоставимых объемах: в 2006 году в Россию было поставлено 128 новых машин и 140 б/у; в 2007-м – соответственно 498 и 393.

В категории новой техники, оттеснив Bobcat, в лидеры вышла продукция фирмы Hitachi. Казалось бы, сам бог велел Bobcat’у, специализирующемуся на производстве мини-техники, еще более упрочить свое положение на российском рынке. Однако этого не произошло. Фирма «Техстройконтракт», поставляющая на российский рынок экскаваторы известной японской фирмы, в 2007 году сумела в 6 раз нарастить объемы поставок мини-экскаваторов по сравнению с 2006 годом, увеличив, таким образом, свою рыночную долю с 29 до 47%. Импорт Bobcat также вырос, правда, не столь значительно – на 65%, отсюда более чем в 2 раза снизившаяся рыночная доля. Заслуживает внимания активность в рассматриваемом сегменте компании Komatsu. До 2007 года фирма не поставляла мини-экскаваторы на российский рынок, но, судя по всему, в минувшем году была получена команда сверху – «начать». И начали. Причем весьма успешно. В результате такого «начинания» в прошлом году 40 машин пересекли российскую границу. Итог – третье место, поделенное с Kubota. Кстати, российский дилер Kubota тоже ни сидел сложа руки. Импорт мини-экскаваторов этой известной марки вырос в 4,7 раза. Первые, пробные поставки техники Takeuchi на российский рынок были сделаны в 2006 году, но со следующего года, когда продукция этой фирмы стала известна широкому кругу специалистов благодаря участию в крупнейшей выставке «СТТ» и активной рекламной кампании в средствах массовой информации, импорт возрос в 3,4 раза. Весьма заметные подвижки произошли и у New Holland: ввоз мини-экскаваторов увеличился почти в 5 раз.

Довольно странно, что мировые лидеры в производстве строительной техники – Caterpillar, Terex, Volvo, JCB, Case – не проявляют особой активности в сфере продаж мини-экскаваторов на российском рынке. За последние два года поставки этих компаний были единичны. Мини-экскаваторы крупнейших корейских фирм Hyundai и Doosan также поступали к нам в мизерном количестве – 1-3 штуки в год.

Но, как говорится, «свято место пусто не бывает». Есть спрос – будет предложение. В этом году на российский рынок официально начали поставляться мини-экскаваторы японских фирм Amman Yanmar и Hanix. Посмотрим, насколько успешным будет их дебют. Если российские дилеры этих фирм сумеют правильно выстроить систему продаж, предложив оптимальную цену, организовав нормальный сервис и поставку запчастей, обеспечив рекламную поддержку нового продукта и т.д., то успех, скорее всего, им будет обеспечен. Вспомним Komatsu и Takeuchi, совершивших стремительный рывок.

Китайцы в сегменте мини-экскаваторов пока еще не слишком активны, но и здесь они уже успели отметиться. В 2007 году по сравнению 2006-м было официально растаможено почти полтора десятка машин, преимущественно марки Yuchai. Хорошо известный в нашей стране китайский производитель LiuGong также поставляет мини-экскаваторы.

По широте модельного ряда и количеству моделей мини-экскаваторов, поставляемых на российский рынок, пальму первенства удерживает Bobcat: 19 моделей эксплуатационной массой от 0,82 до 7,5 т. Более 60% импортированных в прошлом году машин относились к классу массой 2-4 т. Kubota идет ноздря в ноздрю с Bobcat: 18 моделей массой 0,9-8,1 т. Из них 11 моделей со стандартным противовесом (масса – 0,9-8,1 т) и 7 – с укороченным противовесом (масса – 1-5 т). С июля 2008 года в продаже появилась новая модель Kubota U30-3 (масса – 3 т). Данная модель выпущена, чтобы закрыть в продуктовой линейке мини-экскаваторов с укороченным противовесом нишу экскаваторов массой 3 т. Основной упор в поставках Kubota на российский рынок приходится на машины массой 1-6 т. Линейка JCB насчитывает 12 моделей массой 0,95-8,25 т. В минувшем году к нам поставлялась техника массой от 1 до 4 т. Модельный ряд экскаваторов Case включает 12 моделей массой 1,65-8,3 т. В 2008 году фирма начала процесс модернизации своих мини-экскаваторов до обеспечения экологического стандарта Tier 4, стадия 1. Модели CX27B, CX31B, CX36B,CX50B, CX75SR, CX80 уже получили соответствующий «апгрейд». К началу следующего года процесс будет завершен на всей линейке моделей. По итогам прошлого года отмечены поставки экскаваторов массой 2-6 т. Terex предлагает российским потребителям 11 моделей массой 1,5-7,5 т. Наибольшим спросом пользовались 2-4-тонные модели. У New Holland (Kobelco) продуктовый ряд также состоит из 11 моделей массой 1-8,3 т. Около 60% пришлось на экскаваторы массой 7,3 т. Модельный ряд Takeuchi состоит из 10 моделей массой 0,83-8,13 т. Самыми популярными в 2007 году стали модели массой 1-8 т. Caterpillar осуществляет поставки экскаваторов массой 1,7-8,4 т. Из 10 моделей, предлагаемых на российском рынке, в минувшем году поставлялись 2-8-тонные. Hitachi заняла первую строку «табели о рангах», имея линейку из 9 моделей массой от 0,8 до 7 т. Из всего спектра самыми востребованными экскаваторами стали 2-8-тонные. У Komatsu всего 3 модели (масса – 3,6-6,3 т). Правда, этого оказалось достаточно, чтобы оказаться всего за год в числе лидеров российского рынка. Volvo CE в 2008 году пополнила линейку компактной техники на российском рынке, представив новые модели экскаваторов. На данный момент модельный ряд мини-экскаваторов в России представлен тремя моделями массой 3,5-8,6 т. В планах компании дальнейшее расширение линейки компактной техники. В минувшем году к нам в основном поставлялись машины массой 5,1 т. Спектр мини-экскаваторов LiuGong, предлагаемых российским потребителям, – 4 модели массой 3,95-7,5 т.

 

***

 

Попробовав единожды цивилизованный способ землеройных работ и убедившись, что копать мини-экскаватором дешевле (как бы это ни казалось странным на первый взгляд), строительные и коммунальные фирмы вряд ли вернутся к дедовскому способу. Да и мировой опыт убеждает в этом. Глядишь, лет этак через 10 и у нас переведутся мужики с лопатами.

 

 

 

Первая модель мини-экскаватора Takeuchi, выпуск которого начался в 1970 году, отреставрирована и бережно хранится на заводе, расположенном в префектуре Нагано, Япония.

Серийных отечественных мини-экскаваторов пока не существует. Попытки организовать их производство, конечно, были. Например, в 90-х годах киевский завод Атек создал гусеничный мини-экскаватор Атек 711А массой 6,3 т, но в массовое производство он так и не пошел. Тверской экскаваторный завод также не оставил без внимания тему экскаваторов массой менее 10 т. Пару раз – в 90-е и 2000-е годы – завод пытался наладить выпуск 6-тонного колесного экскаватора. Тоже не пошло. Сейчас у ТВЭКС как серийная заявлена модель ЕК-8 массой 8,8 т.

В этом году появилась надежда, что все же в России будет свой гусеничный мини-экскаватор. На выставке «СТТ’2008» ЧТЗ презентовал свою принципиально новую разработку – классический гусеничный мини-экскаватор ЭО-112М массой 5,5 т. Машина может комплектоваться двумя вариантами стрел: стандартной и со смещаемой осью копания. Предусмотрено использование нескольких сменных ковшей, гидромолота, металлических или обрезиненных гусениц. Начав с машины массой 5,5 т, ЧТЗ предполагает создание следующих моделей большей массы. В ближайших планах предприятия – доводка экскаватора, эксплуатационные испытания и выход на рынок.

Забота об окружающей среде вдохновила фирму Takeuchi на создание первого в мире мини-экскаватора на электрической батарее. Вслед за моделью TB016E, которая была представлена как концептуально новая машина на выставках Intermat и SED в прошлом году, появился мини-экскаватор ТВ125Е с электродвигателем, ставший результатом многолетних исследований. Работа над этой моделью завершилась в конце 2007 года. Созданный с нуля с применением самых современных технологий для мини-техники, ТВ125Е является великолепным примером нового стандарта, надежности и простоты управления среди мини-экскаваторов. Никаких электрокабелей! Марганцевые ионно-литиевые батареи этого экскаватора могут работать на протяжении восьми часов. Подзарядка батареи не требует много времени. Это мини-чудо работает даже в условиях 20-градусного мороза. Бесшумный ход и отсутствие выхлопных газов делают экскаватор пригодным для работ в закрытых помещениях, в тоннелях, шахтах, а также на животноводческих фермах и в зоопарках. Модель Takeuchi TB125E уже отмечена призами Министерства экономики и промышленности и Торгово-промышленной палаты Японии за вклад в развитие экологически безопасного производства.

На сегодняшний день сформировалась – похоже, окончательно – концепция мини-экскаваторов, в основном повторяющих конструкцию «взрослых» моделей. А совсем недавно, в 90-е годы, были весьма распространены колесные мини-экскаваторы эксплуатационной массой от 1 до 10 т. Такую технику выпускали Samsung, Schaeff, Zeppelin, Hitachi, Kubota, Daewoo, Komatsu, Atlas и другие компании. В структуре российского импорта эти машины встречаются в довольно большом количестве.

В принципе, колесные экскаваторы массой 6-10 т изредка присутствуют и в современных линейках отдельных производителей, но это скорее исключение, чем правило. Основная масса нынешних колесных экскаваторов характеризуется эксплуатационной массой 10-20 т.

 

Специалисты фирмы «Джи-Трэйдинг-Рус», официального дистрибьютора Takeuchi, провели исследование, сравнив стоимость ручного труда и стоимость работы мини-экскаватора. Согласно их расчетам, оказалось, что дешевый ручной труд – это МИФ.

Итак, объект исследования – мини-экскаваторTakeuchi ТВ 016 эксплуатационной массой 1,5 тс двигателем мощностью 9 кВт. Эксплуатационные расходы на 1000 машино-часов: комплект фильтров – 6214 руб., масло двигателя – 6500 руб., стоимость работ по ТО – 14000 руб. Расход топливаза 8-часовую рабочую смену – 20 л. Принято: 1000 машино-часов = 125 сменам = 6 месяцам; 1месяц = 21 рабочий день = 21 смена. 20 л х 125 смен = 2500 л х 24 руб. (стоимость дизтоплива – ДТ) = 60000 руб. – стоимость ДТ на 1000 машино-часов. Зарплата оператора – 30000 руб. (в месяц) х 6 мес. = 180000 руб. Затраты на 1000 машино-часов – 266714 руб. Стоимость 1 машино-часа с учетом з/п и ДТ – 266,7 руб.

Экскаватор Takeuchi ТВ 016 в среднем вырабатывает 40 м³ земли за смену: 1 мес. = 21 смене; 21 смена х 40 м³ = 840 м³; 21 смена = 168 машино-часам; стоимость 1 машино-часа = 267 руб. Затраты за месяц работы мини-экскаватора – 44856 руб., включая з/п оператора и ДТ.

Теперь стоимость работы землекопа. 1 человек вырабатывает 4,5-5 м³ за смену. З/п 1 землекопа – 18000 руб. Чтобы выработать объем 840 м³, надо 8 человеко-сил за 8 часовой рабочий день за 1 месяц (21 смену). Зарплата землекопов (8 человек) – 144000 руб.

44856 руб. против 144000 руб. – разница очевидна. Экскаватор окупает себя за 8-9 месяцев.