Аналитика

 

Итак, «железный занавес» с китайского автокраностроения снят. Отчасти. Тайное стало явным. Благодаря активным действиям российских коммерсантов мы теперь имеем представление о производителях кранов (хотя бы основных, что тоже хорошо). Знаем, что они выпускают и в каком количестве. По имеющейся у автора статьи информации, в 2007 году в КНР было изготовлено 20 тыс. колесных мобильных кранов – смонтированных как на шасси стандартных автомобилей, так и на специальных крановых шасси автомобильного типа. Основной вклад сделан крупнейшим государственным концерном Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG), за которым 60% китайского производства мобильных кранов. Следующей по «весовой категории» идет компания Zoomlion – порядка 15%, далее следуют Sichuan ChangJiang Engineering Crane Co., Ltd. – 10%, TaiAn Dongyue Heavy Machinery Co., Ltd. – 5%, а также автокрановый завод Bengbu – 5%. Итого 95%. Оставшиеся 5% подели между собой остальные китайские заводы. Сколько их – 5, 10, 20? Об этом автору статьи на данный момент не известно. В любом случае, 1000 кранов на все оставшиеся заводы – это ничтожная величина, особенно по китайским меркам.

Здесь следует заметить, что китайцы в производстве мобильных кранов пока не впереди планеты всей. Куда успешнее обстоят дела с выпуском фронтальных погрузчиков и экскаваторов: за 2007 год их изготовлено соответственно 150 тыс. и 50 тыс. штук. По объему производства мобильные краны идут на третьем месте. Однако по выпуску мобильных кранов на душу населения Китай еще отстает от России. В 2007 году в России изготовлено 6545 машин. Делим это число на 150 млн. жителей. Получается по 4,36 автокрана на каждого россиянина. В Китае проживает 1,3 млрд. человек. Поделив выпущенное в КНР количество мобильных кранов на количество жителей, получаем по 1,53 крана на китайца. Негусто. При всем при этом краностроители из Поднебесной довольно успешно торгуют своей продукцией на зарубежных рынках. В 2007 году за пределами страны было продано 2000 мобильных кранов, причем не только в странах третьего мира. Китайские краны (в первую очередь XCMG) уже обосновались в Европе, причем не только Восточной, но и Западной. Например, в Нидерланды за год было ввезено 400 (!) мобильных кранов XCMG. На крупнейшей международной выставке строительной техники Bauma’2007 в Мюнхене, Германия, демонстрировалась крановая техника фирм XCMG, Zoomlion и Sichuan ChangJiang Engineering Crane Co., Ltd., что говорит о серьезности намерений китайских производителей. За короткий срок китайцы потеснили российских производителей мобильных кранов. Уверенно чувствуют они себя и на украинском рынке. А из Казахстана они и вовсе вытеснили всех конкурентов.

Структура производства мобильных кранов в Китае имеет свои особенности. Здесь значительная масса кранов выпускается на специальных крановых шасси автомобильного типа (в отличие от России, где почти все мобильные краны изготавливаются на шасси обычных грузовиков). Краны грузоподъемностью от 16 т и выше монтируются исключительно на спецшасси, на шасси стандартных грузовых автомобилей устанавливаются только краны грузоподъемностью 5, 8 и 12 т. У некоторых производителей также встречаются 8- и 12-тонники на спецшасси. 5- и 8-тонные краны базируются на шасси 2-осных грузовиков Dongfeng и FAW, 12-тонные – на 3-осниках FAW (аналоги наших ЗИЛ-130 и ЗИЛ-133 соответственно). Специальные крановые шасси выпускаются такими крупнейшими автозаводами, как FAW и China National Heavy Duty Truck Corporation (CNHTC). Ряд крупных крановых заводов делают спецшасси сами, например, XCMG. Для внутреннего рынка в основном выпускаются более дешевые и простые шасси с узкой кабиной водителя (пассажир размещается позади шофера), на экспорт идут преимущественно краны на шасси с полноразмерной кабиной.

Расклад по грузоподъемности кранов также отличается от российского. В КНР очень распространены автокраны грузоподъемностью 8 т, что связано с широким размахом малоэтажного строительства в сельской местности. В ассортименте практически каждого завода есть машины данной грузоподъемности (заметим, что у нас автокраны грузоподъемностью 6-8 т вымерли как класс еще несколько лет назад). В целом номенклатура кранов, массово выпускаемых китайскими заводами, достаточно велика – спектр грузоподъемности составляет от 5 до 200 т. Но это не предел. На так давно китайским автокраностроением взят очередной рубеж – 500 т. Увы, и в этой области мы отстали от китайцев.

Вкратце остановимся на модельных рядах основных китайских производителей.

Как уже было сказано выше, крупнейшим производителем мобильных кранов является XCMG, г.Сюйчжоу, провинция Цзянсу. Концерн существует 19 лет. В его состав входит 26 дочерних компаний, которые выпускают различную строительную и дорожную технику, в том числе мобильные краны. Концерн занимает первую строку в китайской «табели о рангах» не только по количеству выпускаемых кранов, но и по широте и разнообразию модельного ряда, по техническому уровню машин, а также по применяемым технологиям производства и технологическому оборудованию. Во многом нынешний успех XCMG был предопределен сотрудничеством с фирмой Liebherr, являющейся законодателем в области разработки и производства кранов. Современный модельный ряд мобильных кранов XCMG включает в себя как легкие краны грузоподъемностью от 8 т, так и настоящие гиганты, способные поднимать грузы массой 500 т. Всего в линейке фирмы более 30 различных моделей и модификаций кранов. Несмотря на то что XCMG выпускает довольно широкую гамму мобильных кранов высокой грузоподъемности (кстати, это единственная фирма в Китае, которая серийно делает краны грузоподъемностью выше 130 т), в ее производственной линейке есть и классика китайского автокраностроения – 8-тонники на шасси обычных 2-осных грузовиков. Более старая версия 8-тонного крана QY8В имеет 2-секционную стрелу коробчатого сечения длиной 7,3-12,3 м. Современная модификация 8-тонного крана QY8D оснащена 3-секционной стрелой из гнутого профиля длиной 7,2-16,6 м (!). Обе версии смонтированы на шасси Dongfeng (4х2). Краны большей грузоподъемности – начиная с 12 т – устанавливаются только на спецшасси. Большинство моделей кранов грузоподъемностью от 16 до 50 т выпускаются на шасси как с узкой, так и с полноразмерной кабиной. Более дешевые версии кранов для местного рынка имеют не только упрощенное базовое шасси, но и более простую конструкцию крановой установки. Например, вместо джойстикового управления применяется обычное рычажное. Также может даже отсутствовать прибор безопасности.

Для изготовления стрел используются высокопрочные стали китайского производства, для кранов большой грузоподъемности – шведские. На всех новых моделях кранов применяются стрелы из гнутого профиля, сварные швы которых располагаются в разгруженной зоне. У кранов малой грузоподъемности стоят стрелы прямоугольного сечения, в зависимости от роста грузоподъемности устанавливаются 6- или 8-гранные стрелы, а начиная с грузоподъемности 40 т – U-образные. Краны обновленной линейки грузоподъемностью от 12 т и выше оснащаются усовершенствованной кабиной крановщика, характеризующейся улучшенной обзорностью и повышенным комфортом, на тяжелых моделях – кабина откидная. Кабины кранового шасси также предлагаются в улучшенном варианте. На кранах грузоподъемностью от 80 т устанавливается два приводных двигателя: один – на шасси, второй – на крановой установке. Для обеспечения работы в круговой зоне 360^О краны оснащаются дополнительной пятой опорой, расположенной в передней части шасси.

Особенностью модельного ряда мобильных кранов XCMG является максимальное заполнение всего спектра грузоподъемности в интервале от 8 до 500 т. Например, в интервале от 30 до 80 т краны выпускаются с шагом 10 т. В интервалах меньшей и большей грузоподъемности шаг соответственно меньше или больше (см. таблицу). В последние 2-3 года освоено производство промежуточных моделей грузоподъемностью 30 и 40 т. Флагманами модельного ряда компании являются краны QAY400 и QAY500 грузоподъемностью 400 и 500 т соответственно. Их презентация состоялась в ноябре минувшего года на выставке Bauma China’2008.

Вдобавок к вседорожным кранам большой грузоподъемности – от 130 т и выше – недавно концерн освоил выпуск вседорожных кранов грузоподъемностью 25 и 50 т. Такие краны характеризуются повышенной проходимостью, наличием «крабового» хода, гидропневматической подвеской с изменяющейся жесткостью и прочими характерными признаками машин данного класса.

В линейке кранов XCMG также есть короткобазовый кран грузоподъемностью 25 т.

Второй по значимости китайский производитель мобильных кранов – компания Zoomlion, г. Чанша, провинция Хунань, в первую очередь специализируется на производстве бетонотранспортной техники. Компания основана в 1992 году. В настоящее время в состав компании также входит крупный крановый завод Puyuan. В производственной программе завода 15 моделей и модификаций мобильных кранов грузоподъемностью от 12 до 130 т. Выпускаются машины как предыдущей серии, еще сохранившие прежнее обозначение Puyuan, так и новой серии V. Краны новой серии характеризуются большей высотой подъема по сравнению с моделями других китайских производителей. На кранах применяются стрелы из гнутого профиля шестиугольного сечения, способные выдерживать большие нагрузки. Стрелы кранов имеют национальный патент. На кранах серии V применено электрогидравлическое пропорциональное управление (на машинах предыдущей серии – рычажное), соединения выполнены с использованием шин CAN для возможности выполнения самодиагностики. На тяжелых моделях применяется двухсекционный поворотный гусек.

До недавнего времени корпорация Sany, г. Чанша, провинция Хунань, в рядах производителей мобильных кранов не значилась. Этот известный китайский производитель широкого спектра строительной и дорожной техники образован в 1989 году. С 2008 года Sany освоено серийное производство мобильных кранов. Пока в производственной линейке компании три серийных модели – грузоподъемностью 25, 55 и 100 т. На данный момент 100-тонник предлагается только на внутреннем рынке. Разработана и проходит испытания 130-тонная машина. На прошедшей в Шанхае выставке Bauma China’2008 компания представила прототип своего первого вездеходного автокрана QAY220 грузоподъемностью 220 т на 5-осном шасси. 25- и 55-тонные краны оснащаются стрелами шестигранного сечения, изготовляемыми из высокопрочных сталей китайского или зарубежного производства.

Компания Sichuan ChangJiang Engineering Crane Co., Ltd., г. Лючжоу, провинция Гуанси, уже 40 лет специализируется на выпуске автомобильных кранов, предлагаемых на рынке под маркой ChangJiang. В настоящее время предприятие выпускает мобильные краны двух серий – QY и LT. Краны серии QY поставляются преимущественно на внутренний рынок. В этой серии представлено 12 моделей и модификаций грузоподъемностью от 8 до 50 т. 8- и 12-тонники устанавливаются на шасси автомобилей Dongfeng (4х2), 12-тонные краны ставятся также и на спецшасси (4х2). Краны более высокой грузоподъемности устанавливаются только на специальные крановые шасси. Технически более совершенные краны серии LT (очень напоминающие Liebherr предыдущей серии, даже индекс почти либхерровский) выпускаются на спецшасси. В данной линейке 14 моделей – грузоподъемностью от 20 до 130 т. Серия LT предлагается также на внешнем рынке.

В 2006 году компания ChangJiang создала совместное предприятие с мировым лидером в производстве строительной и дорожной техники – корпорацией Terex. А год спустя на международной выставке строительной техники Bauma’2007 в Мюнхене первый кран совместного предприятия – 50-тонник ТС 50 – уже демонстрировался в составе экспозиции Terex.

Еще один заметный игрок китайского рынка мобильных кранов – фирма TaiAn Dongyue Heavy Machinery Co., Ltd., г. Тайань, провинция Шаньдун, основана в 1972 году и в настоящее время полностью сосредоточена на производстве мобильных кранов. В модельном ряду предприятия 8 моделей кранов грузоподъемностью от 8 до 50 т – на шасси автомобилей FAW (8-тоники) и на спецшасси (грузоподъемностью от 12 т и выше). Продукция завода преимущественно поступает на местный рынок, хотя часть ее экспортируется, в том числе и в Россию. Например, в 2006 году 30% кранов нашли своих покупателей за пределами КНР. В 2008 году было создано совместное предприятие с компанией Manitowoc. По словам президента подразделения Manitowoc по производству кранов Эрика Этчарта, это сотрудничество позволит компании Manitowoc продолжить свою глобальную экспансию и выполнить задачу по локализации производства и обслуживания кранов.

Сопоставимо по мощности с тайаньским крановым заводом еще одно предприятие – крановый завод Bengbu, расположенный в г. Бэнбу, провинция Аньхой. До приобретения этого завода в 2008 году крупнейшей китайской фирмой – производителем строительной и дорожной техники LiuGong, хорошо известной и в России, Bengbu выпускал мобильные краны грузоподъемностью от 8 до 35 т. Новый владелец кранового завода в 2009 году намерен реконструировать предприятие с целью освоения выпуска обновленной линейки кранов, в том числе машин большей грузоподъемности. Уже в этом году должен появиться 50-тонник, в 2010-м – 60- и 70-тонники. В дальнейших планах предприятия – разработка и производство мобильного крана грузоподъемностью 100 т. С учетом того, что фирма LiuGong уже имеет успешный опыт работы на российском рынке, следует ожидать, что в обозримом будущем у нас появятся и мобильные краны этой марки.

 

 

Первая «проба пера» в продажах китайской строительной техники на российском рынке состоялась на рубеже 2004-2005 гг. Тогда первыми к нам стали поставляться фронтальные погрузчики. Результат оказался успешным. В дальнейшем спектр предлагаемых машин стал расширяться. И вот в 2007 году пришла очередь мобильных кранов. В 2007 году всего за полгода дистрибьюторам китайской техники удалось ввезти в Россию порядка 150 кранов и «оттяпать», таким образом, треть импорта мобильных кранов (без учета б/у). В 2008 году поставки составили около 550 единиц и за китайцами уже было около 70% импорта. Хотя китайцы в процентном отношении и потеснили других иностранных производителей в структуре импорта, реальную конкуренцию они составили российским, белорусским и украинским производителям. Основная причина – более выгодное у китайских кранов соотношение цена/качество/технический уровень (особенно с учетом того, что китайцы начали вхождение на рынок с откровенного демпинга). За добротный 25-тонный кран (к примеру, XCMG – аналог Liebherr предыдущей серии) на специальном крановом шасси (со всеми полагающимися достоинствами – устойчивостью, прочностью, хорошей развесовкой по осям и т.д.), с длинной (32-38,5 м) 4-5-секционной стрелой продавцы просили не больше или немногим больше, чем за 25-тонник отечественного производства (с посредственным качеством исполнения, установленный к тому же на автомобильном шасси, да еще и с короткой 21-метровой стрелой). Кстати, подавляющее большинство китайских кранов, поставленных на российский рынок, были 25-тонными. Именно той грузоподъемности, которая в настоящее время наиболее востребована российскими потребителями. Вторыми по популярности были 30-32-тонники, за ними шли 50-тонники. То есть китайские краностроители вторглись как раз в те ниши, где господствуют отечественные фирмы. Краны большей грузоподъемности у нас практически не выпускаются (за исключением недавно освоенного 100-тонного Ивановца), а потому ниша тяжелых кранов изначально была занята европейскими, японскими и американскими производителями. Еще одно достоинство кранов из КНР, которое было особенно актуально в 2007 году, на пике подъема строительства, – кратчайшие сроки поставки. В ту пору за кранами была большая очередь. Отечественного крана приходилось ждать по несколько месяцев, а зарубежного – от года и более. На волне ажиотажного спроса востребованными оказались и тяжелые китайские краны грузоподъемностью от 70 до 200 т.

Пальма первенства на российском рынке, как и в Китае, принадлежит XCMG. В 2008 году за этой маркой было 79% среди других китайских брэндов. В Россию поставляются преимущественно экспортные (более совершенные в техническом плане) версии кранов (см. таблицу) грузоподъемностью от 25 до 200 т. Хотя осуществляются отдельные поставки кранов, предназначенных для внутреннего рынка Китая, в том числе грузоподъемностью 16 и 20 т. А в предложениях некоторых поставщиков можно найти даже и 8-тонники (!).

За XCMG следует Zoomlion с 19%-ной долей. На российском рынке предлагаются в основном краны последней серии V грузоподъемностью от 32 до 100 т. Единично ввозились и другие модели кранов, рассчитанные на внутренний рынок КНР.

Продукция других производителей представлена у нас номинально. Например, кранов ChangJiang в Россию ввезены единицы. Зато эта марка уверенно закрепилась на украинском рынке. Украинские продавцы предлагают продвинутую версию кранов серии LT (а-ля Liebherr).

Также единичны поставки кранов Dongyue и Sany. Предложения по Dongyue можно найти лишь у отдельных российских продавцов с Дальнего Востока и из Сибири или у китайских посредников. Sany еще только выходит на рынок с новой продукцией, по этой причине мобильные краны этой компании практически неизвестны.

Наиболее крупные фирмы, поставляющие китайские краны, сосредоточены в Москве – «РусТранс», «АвтоРегион», «Матэкс», «Кран-Лидер» (все – XCMG), «АРМ-ГРУПП» (Zoomlion). У Sany авторизованный дилер – фирма «Трансэнерго» – базируется в Ярославской области. Если скрупулезно заняться изучением Интернета, то можно найти еще большое количество фирм, предлагающих из наличия или под заказ китайские краны разных марок. Увы, нередко на указанные на интернет-сайтах контакты представители безвестных фирм не отзываются. А если и удается до кого-то дозвониться, то на выходе получаешь нулевой результат (проверено на собственном опыте – авт.). Услышав о предложении принять участие в статье о китайских кранах (замечу, совершенно бесплатной!), «торговцы» теряют интерес к общению (или на том конце провода просто бросают трубку, или сетуют на то, что им это не нужно, или на то, что сказать особо нечего и т.п.). Жизнь показывает, что серьезная фирма (не однодневка) демонстрирует основательный подход во всем (даже если не все сразу получается на пять с плюсом). Серьезность намерений продавца можно оценить по ряду параметров. Для начала – по тому, какая у него реклама (в СМИ и других рекламных носителях). Да-да, именно реклама! (Правило «Реклама – двигатель торговли» еще никто не отменял.) Такую фирму вы непременно встретите на крупных профильных выставках. У такой фирмы есть техника в наличии, а не только на интернет-сайте. Как правило, у таких продавцов решены вопросы гарантий, обеспечения запчастями и расходными материалами, заботятся они и о сервисе. Согласитесь, мелкому торговцу такое не по плечу.

Продавцы китайской техники практически в один голос отмечают, как непросто строятся отношения с китайскими партнерами. Китайские товарищи не всегда горят желанием сообщить запрашиваемую российским партером информацию (особенно на начальном этапе сотрудничества): из каких сталей сделаны металлоконструкции кранов, какие реальные (а не изображенные на рекламных проспектах) грузовысотные характеристики имеют краны… И подобных вопросов возникает много. И все же существенная разница между отпускными ценами на краны на заводах-изготовителях и ценами, по которым покупают краны конечные потребители, делает свое дело. Китайскими кранами в России торговать выгодно. Было выгодно. До того момента, пока не наступил кризис. Пока не взлетел курс доллара… С наступлением 2009 года вновь ввезенные китайские краны оказались неконкурентоспособными по цене. Российские и зарубежные (не китайские) производители, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, снижают цены. Китайцы сделать это пока не торопятся. Видимо, у них и так все хорошо. Кстати, сюда нужно добавить и совпавший с кризисом негативный момент: ряду российских фирм отдельными китайскими производителями были предоставлены товарные кредиты. Краны в Россию ушли, а деньги производителям еще не вернулись.

Какой будет дальнейшая судьба китайских кранов на российском рынке, покажет время…

 

 

 

 

 

Комплектация кранов XCMG, поступающих в Россию, не в полной мере отвечает требованиям российских правил безопасности. Поэтому, чтобы кран получил разрешение на эксплуатацию в Ростехнадзоре и в дальнейшем мог работать на законных основаниях, его необходимо «довести до ума». Одним из основных пунктов доработки является замена китайского прибора безопасности на отечественный (российский ОНК-160 или белорусский КСБ-СК-1). Дело в том, что китайский прибор безопасности не соответствует российским требованиям. Он не имеет координатной защиты, защиты от опасного напряжения, у него нет регистратора параметров работы крана, интерфейс прибора – на китайском/английском языке.

Кроме устранения несоответствий требованиям российских правил безопасности краны проходят у нас предпродажную подготовку. Она заключается в проверке крана на работоспособность, протяжке болтов и гаек, проверке уровня масла (при необходимости – доливке). После установки отечественного прибора безопасности проводится его настройка с испытательными грузами. Мы также осуществляем стажировку крановщиков.

Наши партнерские фирмы (АвтоРегион занимается продажей кранов, ПРМЗ – предпродажной подготовкой, сервисным обслуживанием и ремонтом) обеспечивают сервисную поддержку в гарантийный и послегарантийный периоды. При необходимости наш специалист выезжает на место. У нас есть «горячая линия», позволяющая оперативно реагировать на все вопросы, пожелания и замечания, поступающие от эксплуатационников. На складе имеются расходные материалы и некоторые позиции запасных частей. Запчасти, отсутствующие на складе, заказываем на заводе-изготовителе XCMG. Срок поставки составляет от 2 до 8 недель.

Кранами XCMG торгуем 2 года. Пока серьезных нареканий по их качеству не было. Возникающие порой «неисправности» связаны, как правило, с неумением крановщиков работать на кранах данной марки. Для устранения подобных недочетов нашим специалистам достаточно бывает консультации крановщика по телефону. А самый оптимальный вариант – если крановщики будут внимательно изучать инструкцию по эксплуатации крана. Мы, кстати, предоставляем ее на русском языке.

 

 

 

 

Полгода назад мы приобрели в лизинг у фирмы «РусТранс» кран XCMG QY50K грузоподъемностью 50 т. Все это время кран задействован на монтаже металлоконструкций. За прошедший период кран показал себя в работе хорошо – поломок не было. Технические параметры и качество исполнения машины хорошие: к крановой установке нареканий нет, шасси отличается плавностью хода, двигатель работает нормально. По надежности и качеству «китаец» значительно превосходит отечественные автокраны.

Главная проблема крана в том, что он абсолютно не приспособлен для эксплуатации при отрицательных температурах. Поэтому нам пришлось провести некоторые доработки: заменить пластмассовые топливные трубки на металлические, а также установить предпусковой обогреватель. Отвратительный запах пластика в кабине шасси – мелочь, но неприятно. В теплое время спасает постоянно открытое окно. Зимой сложнее бороться со зловонием. Еще один неприятный момент – фирма-продавец не предупредила о том, что в охлаждающей системе вместо незамерзающей жидкости залита обычная вода. Хорошо, что мы вовремя это заметили.

 

 

 

Оказывается, на китайских автокранах вылет стрелы может быть больше, чем длина стрелы. Не верите? Вашему покорному слуге не единожды удалось в этом убедиться, получив технические характеристики кранов от ряда фирм, торгующих «китайцами». То ли китайские краностроители измеряют вылет стрелы по отличной от всего мира методике (во время сильного ветра, например, когда крюк отклонен от вертикали), то ли это трудности перевода, но факт остается фактом: вылет стрелы на китайских кранах больше, чем длина стрелы! Премию – в студию!!!