Аналитика

Информация о рынке, его участниках, структуре, изменениях необходима для эффективной деятельности каждой фирмы, независимо от ее величины и отрасли экономики. Часто в условиях жесткой конкуренции эта информация более важна, чем технические знания или обладаемый потенциал.

Поэтому европейская организация СЕТОР, объединяющая национальные ассоциации производителей, пользователей и продавцов машиностроительной гидравлики и пневматики, собирает, хранит, анализирует и предоставляет своим членам данные о ситуации на рынке.

Ежегодно СЕТОР собирает статистическую информацию о продажах изделий машиностроительной гидравлики на внутренних рынках. Эти данные поступают с четким определением ассортимента: насосы по типам, клапаны и т.п.

Ежеквартально предоставляется информация о трендах на рынках отдельных стран: динамика продаж, динамика заказов в сопоставимых периодах (квартал текущего года к кварталу предыдущего года). Аналогично представляются прогнозы роста или падения продаж изделий машиностроительной гидравлики.

Необходимая информация поступает от членов организации СЕТОР, которые получают статистические данные от производственных компаний, фирм-дистрибьюторов и других компетентных в этих вопросах организаций.

Глобализация мировой экономики, конечно, затрагивает и сектор машиностроительной гидравлики и пневматики. Несколько лет назад, в соответствии с соглашением между СЕТОР, США, Японией, Китаем и Тайванем, был образован Межконтинентальный статистический комитет по гидравлике (Fluid Power Intercontinental Statistics Committee). Благодаря этому имеется доступ к очень важной рыночной информации почти со всего остального мира.

Собранная и соответствующим образом обработанная статистическая информация является конфиденциальной и не может предоставляться другим субъектам. Эта информация направляется только входящим в СЕТОР национальным ассоциациям, которые, в свою очередь, предоставляют ее своим членам: предприятиям, организациям, учреждениям. Эти данные по установленным правилам могут публиковаться только через год.

 

 

Мировое производство изделий и услуг в области гидравлики и пневматики для приводов в 2006 г. достигло объема $34,3 млрд. (27,3 млрд. евро). Преобладал выпуск машиностроительной гидравлики, который составил $24,6 млрд. (71,7%), а производство компонентов пневматики составило $9,7 млрд. Эти данные не охватывают гидравлические и пневматические устройства, которые используются в авиации, военной технике и в автомобилях. Приведенные цифры также не учитывают объемы производства гидроаппаратуры в России.

Для сравнения: по данным World Semiconductor Trade Statistics, реализация продуктов гидравлики и пневматики составляет около 16% от продаж элементов сектора электроники.

Главными участниками рынка машиностроительной гидравлики являются партнеры из Fluid Power Intercontinental Statistics Committee, представленные на рис. 1 и 2.

 

Основной объем производства и продаж гидроаппаратуры, составляющей 89% этой отрасли, лежит на крупных компаниях международного масштаба в шести технически и экономически развитых странах. Подробная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

Страны – главные участники рынка машиностроительной гидравлики в 2006 г. общей стоимостью 20,4 млрд. евро

 

Среди наиболее мощной и одновременно богатой шестерки стран уверенно доминирует первая четверка: США, Германия, Япония и Китай, которые производят свыше 70% мировой гидравлики. В течение последних лет произошли существенные изменения среди лидеров рынка машиностроительной гидравлики. Главным «виновником» этого является Китай. Доля этой страны на рынке гидравлики в 1999 г. была менее 2%, а в 2006 г. достигла 8,4%. Динамика продаж составляла свыше 15%, что обусловлено ускоренным экономическим ростом – большими инвестициями известных компаний, работающих в секторе машиностроительной гидравлики.

Развитие современной гидроаппаратуры тесно связано с электроникой и информатикой, оно требует больших финансовых вложений для исследований, освоения новых технологий, внедрения в производство новых изделий и присутствия на рынке. Исходя из этих факторов и наблюдается преимущество нескольких мировых компаний, таких как PARKER HANNFIN, BOSCH-REXROTH, SAUER-DANFOSS.

 

На европейском рынке машиностроительной гидравлики и пневматики доминируют страны СЕТОР – European Oil Hydraulic and Pneumatic Committee. СЕТОР объединяет 17 национальных ассоциаций производителей и дистрибьюторов машиностроительной гидравлики и пневматики из 16 стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Претендует на членство в СЕТОР и российская Ассоциация производителей гидравлического оборудования (АПГО).

СЕТОР представляет свыше 1000 предприятий и организаций, в основном производственных, но также и торговых. Общая численность работников составляет почти 70 тысяч при объеме рынка в 2006 г. около 11,6 млрд. евро. В то время это составляло 42,6% мирового производства изделий и услуг в области машиностроительной гидравлики и пневматики. В странах СЕТОР преобладало производство и оказание услуг сектора гидравлики общим объемом в 2006 г. 8,54 млрд. евро (73,4%), а сектор пневматики составил 3,08 млрд. евро.

Разнообразие изделий машиностроительной гидравлики на рынке стран СЕТОР впечатляющее. Оно позволяет удовлетворить всем требованиям и потребностям производителей и пользователей гидравлической техники.

В 2006 г. общее население стран – членов СЕТОР составляло 505,6 млн. жителей, а совместный валовой продукт в текущих ценах равнялся 13 миллиардам 925 миллионам долларов. В среднем на одного жителя приходилось тогда $27547.

Для сравнения в таблице 2 приведены доли стран СЕТОР на рынке гидравлики в 2006 г. с объемом 8,54 млрд. евро, а в таблице 3 – избранные макроэкономические данные стран СЕТОР в 2006 г.

Таблица 2

Доли стран СЕТОР на рынке гидравлики в 2006 г. с объемом 8,54 млрд. евро

 

 

Таблица 3

Избранные макроэкономические данные стран СЕТОР в 2006 г.

* Данные 2005 г.

** Данные 2003 г.

*** Нет данных.

 

 

Помимо данных о продажах гидроаппаратуры на отечественных рынках большое значение имеет информация о тенденциях роста производства изделий гидравлики в других странах. В рамках соглашения СЕТОР + ISC Area Fluid Power такие данные собираются для каждого квартала в компаниях и организациях, занимающихся производством, сервисом, торговлей, исследованиями и обучением. Эта информация после обработки в отечественных ассоциациях передается в СЕТОР.

В таблице 4 представлены такие данные для изделий машиностроительной гидравлики.

Таблица 4

Динамика продаж и заказов на продукты машиностроительной гидравлики для периода январь-март 2007 г. по отношению к 2006 г. на внутренних рынках

 

 

Подобные статистические данные необходимы каждому предприятию, производящему гидроаппаратуру. Они позволяют оценить собственное положение и определить возможности других участников на рынке машиностроительной гидравлики.