Аналитика

Телескопические погрузчики быстро завоевали популярность благодаря своей универсальности, а также отличным показателям по проходимости и маневренности. На сегодняшний день эти машины сделали себе успешную карьеру, потеснив одновременно и компактные фронтальные погрузчики, и автокраны малой грузоподъемности. Наличие одного телескопического погрузчика с несколькими навесными приспособлениями позволяет не загромождать строительную площадку работающими время от времени механизмами узкой специализации и, естественно, платить зарплату только одному оператору телескопического погрузчика, который работает за пятерых.

Телескопики, предлагаемые на рынке различными компаниями, позволяют поднимать грузы массой от 1,4 до 21 т (!), а максимальная высота подъема может достигать 4-29 м. Вкупе с широким набором быстросменных рабочих органов – ковшей различного типа, вил, захватов для штучных грузов, рабочих платформ (включая раздвижные и поворотные), крюковых подвесок (в том числе оснащенных лебедкой) и т.д. – эти машины способны на многое. Большинство моделей обладают повышенной проходимостью за счет привода на все колеса (4х4) и применения широкопрофильной резины с развитыми грунтозацепами. Обеспечение исключительной маневренности достигается возможностью управления всеми четырьмя колесами, включая так называемый «крабовый ход» – боком.

Телескопические погрузчики за свою 30-летнюю историю получили наибольшее распространение в экономически развитых странах Западной Европы. У нас дела обстоят несколько иначе. Российский рынок телескопических погрузчиков пока еще находится если не в зачаточном состоянии, то уж точно в начальной стадии своего развития. Серийного отечественного производства погрузчиков с телескопической стрелой не существует. Формально в Белоруссии есть изготовитель данного вида машин – Амкодор. Реально, как такового массового производства нет, выпуск единичен, хотя в последнее время идет активная работа по созданию новых моделей. В России в 90-х годах тоже были потуги по освоению выпуска своих телескопиков, но… потуги так и остались потугами. Костромскому экскаваторному заводу (ныне уже не существующему) так и не удалось раскрутить новый проект: погрузчики ЗТМ-213 грузоподъемностью 2,5 т с максимальной высотой подъема 4 м изготовлялись штучно.

Увы, сознание отечественных потребителей с трудом перестраивается на применение новых видов техники. По этой причине импорт телескопиков в Россию крайне невысок. На фоне таких горячих позиций, как экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, автокраны, бульдозеры, где емкость российского рынка исчисляется тысячами единиц, сегмент телескопических погрузчиков выглядит весьма бледно. По данным таможенной статистики, в 2007 году в Россию было завезено 530 телескопиков, в 2008-м – 860 (включая машины, бывшие в эксплуатации). В процентном выражении прогресс, конечно, налицо. В натуральном – все достаточно скромно. Возможно, что после окончания нынешнего кризиса, спустя еще лет 5-10, телескопики и попадут в разряд наиболее востребованных на российском рынке типов грузоподъемных машин, но пока...

Кстати, в отличие от других сегментов импортной строительной техники, где достаточно популярна бэушка, поставки к нам телескопических погрузчиков б/у крайне невелики – в 2007 году было ввезено 63 машины, а в 2008-м и того меньше – 52.

Хотелось бы обратить внимание на один принципиальный момент, выявившийся в процессе подготовки этой статьи. Много лет ваш покорный слуга занимается исследованиями рынков строительной, дорожной, специальной и другой техники, что в итоге выливается в аналитические обзоры, предлагаемые вниманию нашим уважаемым читателям. Однако со столь массовым несоответствием данных, полученных на этот раз от фирм-импортеров, данным таможенной статистики пришлось встретиться впервые. Цифры, поступившие от продавцов, в большинстве случаев сильно отличались от цифр таможни в большую сторону. Что это? Оформление товара по несоответствующему коду ТН ВЭД, отчего информацию о попавших в Россию погрузчиках следует искать не в базе данных о погрузчиках, а в базе данных о куриных окорочках или ночных горшках? Желание выглядеть лучше на фоне конкурентов? Поставка техники, минуя таможню? Или просто опечатка? Честно говоря, последние два варианта выглядят совсем уж фантастическими. В итоге автором статьи как окончательные приняты таможенные данные.

Итак, поговорим о предпочтениях российских потребителей на рынке новых (без учета б/у) погрузчиков с телескопической стрелой.

На протяжении последних двух лет пальму первенства делят фирмы Manitou и JCB. За ними более 50% рынка. В 2007 году был перевес у JCB – 28%, в 2008-м реванш взяла Manitou, увеличив свою долю с 24 до 30%. Manitou в минувшем году поставила в Россию 237 машин, вдвое превысив показатель 2007 года. Эта известная французская фирма, специализирующаяся на производстве различного подъемно-транспортного оборудования, по числу и разнообразию предлагаемых моделей телескопических погрузчиков значительно опережает большинство конкурентов. В общей сложности фирма выпускает более 50 моделей телескопиков. Здесь и компактные модели грузоподъемностью от 1,4 до 2,5 т с максимальной высотой подъема 3,8-5,5 м, и универсальные, наиболее востребованные на российском рынке, грузоподъемностью 3-4 т с максимальной высотой подъема 6-17 м, и более тяжелые – грузоподъемностью до 21 т с максимальной высотой подъема 6-9,7 м. Выпускается семейство погрузчиков MRT с поворотной платформой грузоподъемностью от 3,2 до 5 т и высотой подъема от 13,8 до 29,7 м. Наибольшим спросом в 2008 году у нас пользовался погрузчик MLT 731 грузоподъемностью 3,1 т с максимальной высотой подъема 6,9 м (таких машин было поставлено около 40% от всех моделей Manitou), а также погрузчик MLT 741 грузоподъемностью 4,1 т с максимальной высотой подъема 6,9 м (этих машин импортировано порядка 17%).

Фирма JCB в 2008 году также была в плюсе: ввезено 175 погрузчиков, что на 37% больше, чем в 2007 году. Из всего спектра моделей, поставляемых на российский рынок – 12 моделей грузоподъемностью от 2 до 4,1 т с высотой подъема от 4 до 16,7 м, – самыми востребованными были модели 531-70 грузоподъемностью 3,1 т и высотой подъема 7 м (более 50% поставок JCB) и 540-140/540-170 грузоподъемностью 4 т и высотой подъема 13,8/16,7 м (20% поставок).

Успех JCB на рынке телескопических погрузчиков очевиден не только в России, но и в мировом масштабе. За 32 года серийного производства телескопиков компания поставила заказчикам более 100 тысяч машин (16 октября 2006 года был изготовлен 100-тысячный телескопический погрузчик JCB).

Третий наиболее значимый игрок на российском рынке телескопиков – компания Merlo. В 2008 году ею ввезено 103 погрузчика – на 45% больше, чем годом раньше. В 2007 году за компанией было третье место по объемам поставок (15% рынка), в 2008 году ее немного потеснил Bobcat. В арсенале этой фирмы более 60 (!) моделей погрузчиков с телескопической стрелой строительного и сельскохозяйственного назначения. Российским потребителям предлагается порядка 30 моделей двух серий – универсальные машины Panoramic и машины с поворотной башней Roto. Грузоподъемность первых варьируется от 2,5 до 10 т, максимальная высота подъема – от 6 до 18 м; грузоподъемность вторых – от 3 до 5 т, максимальная высота подъема – от 10 до 26 м. В числе новинок следует выделить модели Panoramic 25.6 – мини-телескопический погрузчик шириной 1,8 м, поднимающий 2,5 т на высоту 6 м и Roto 40.26 грузоподъемностью 4 т с максимальной высотой подъема 26 м. В фаворе у российских потребителей были модели грузоподъемностью от 3 до 4 т – около 90% импорта.

В минувшем году здорово потеснил конкурентов Bobcat. В 2007 году этой компанией было поставлено в Россию всего 28 телескопиков, в 2008-м импорт вырос в 5 раз (!). Таким образом, фирма переместилась с четвертого места на третье, увеличив рыночную долю с 6 до 18%. Здесь следует заметить, что Bobcat на рынке телескопических погрузчиков существует относительно недавно. Приобретение в 2001 году фирмы Sambron обеспечило Bobcat семейством конструктивно проработанных телескопических погрузчиков, которое она развивает и совершенствует. Bobcat с момента присоединения фирмы Sambron добавила к своему модельному ряду телескопических погрузчиков 17-метровую версию грузоподъемностью 4 т. А совсем недавно появилась очередная новинка – компактная модель Т2250 грузоподъемностью 2 т и высотой подъема 5 м. Теперь компания выпускает 8 моделей с высотой подъема от 5 до 16,7 м и грузоподъемностью от 2 до 4 т. В прошлом году на российском рынке наибольшим спросом пользовалась модель Т3571 грузоподъемностью 3,5 т и высотой подъема 7,1 м (более 70% поставок).

Практически не известная до недавнего времени россиянам итальянская фирма Dieci в последние два года сумела неплохо закрепиться на российском рынке телескопиков. В 2007 году компания поставила в Россию 23 телескопика, в 2008-м – 49, таким образом, рыночная доля погрузчиков этой марки выросла с 5 до 6%. Модельный ряд телескопических погрузчиков Dieci достаточно широк, завод выпускает 34 модели с неповоротной стрелой и 9 моделей с поворотной башней. Вершиной модельного ряда такого класса является модель Pegasus 40.25 грузоподъемностью 4 т и высотой подъема 25 м. Российским дистрибьютором поставляется порядка 15 моделей с классической жесткой стрелой, начиная от компактных моделей грузоподъемностью 2,5 т и высотой подъема 6 м и заканчивая более мощными моделями грузоподъемностью 7 т и высотой подъема 10 м. В числе новинок отметим погрузчики Hercules 120.10 и Hercules 160.10 грузоподъемностью 12 и 16 т соответственно и высотой подъема 10 м. У российских строителей наиболее востребованы модели серий 40.14 и 40.17 грузоподъемностью 4 т и высотой подъема 14 и 17 м соответственно. Более компактные модели грузоподъемностью 2,8, 3 и 3,7 т с высотой подъема 7 м нашли свою нишу у агропромышленников. В планах компании-дистрибьютора на 2009 год – дальнейшая экспансия торговой марки Dieci на рынке России, расширение круга региональных дилеров и партнеров.

Увеличиваются поставки на российский рынок телескопических погрузчиков New Holland. В 2008 году импортировано 36 машин – в 2,5 раза больше, чем в 2008-м, что увеличило рыночную долю с 3 до 4%. Российским потребителям доступно 10 моделей с неповоротной башней наиболее востребованной грузоподъемности – от 3,2 до 4,5 т с высотой подъема от 7,1 до 16,6 м.

Еще один заметный игрок российского рынка – итальянская компания Faresin Handlers. До 2006 года телескопические погрузчики этого производителя поставлялись на рынок под маркой Faresin Haulotte. Причиной тому было созданное в 2002 году совместное предприятие с французской компанией Haulotte. Но в 2006 году Faresin выкупил у Haulotte 40% акций, после чего торговая марка была изменена на Faresin Handlers. В 2007 году компания поставила в Россию 32 телескопических погрузчика, однако годом позже объем импорта упал вдвое. На сегодняшний день российским заказчикам предлагается 17 моделей машин грузоподъемностью от 2,5 до 7 т с высотой подъема от 5,7 до 18 м.

Кстати, после разрыва с Faresin фирма Haulotte решила выпускать собственные погрузчики с телескопической стрелой. На сегодняшний день в производственной гамме Haulotte имеется две модели телескопических погрузчиков HTL Telehendler. Обе модели имеют грузоподъемность 4 т и высоту подъема 14 и 17 м соответственно. Это полностью собственная разработка конструкторского центра Haulotte. Для производства этих моделей в Испании в местечке Сантандер построен новый завод. В 2007 году новые модели были продемонстрированы на выставке Bauma’2007 в Мюнхене, и в 2008 году начато их серийное производство. В 2009 году компания планирует выпустить на рынки Европы еще одну модель грузоподъемностью 2,5 т. В России данная модель появится во второй половине этого года.

Мировой производитель строительного оборудования – фирма Case поставляет на российский рынок широкий ассортимент техники, включая телескопические погрузчики. В 2007 году компания ввезла к нам 18 машин (4% рынка), однако 2008 год стал менее успешным – было поставлено всего 4 погрузчика. Линейка предлагаемых на российском рынке телескопиков Case включает 5 моделей наиболее востребованной грузоподъемности – от 3,3 до 4,5 т с высотой подъема от 12,3 до 16,6 м.

Рыночные доли других производителей погрузчиков с телескопической стрелой – Terex, Caterpillar, John Deere, JLG, Haulotte, Paus, Schaffer и др. – не превышают 1-2%, причем в минувшем году доли стали еще меньше.

Корпорация Terex, поставляющая на рынок телескопические погрузчики под торговой маркой Genie, предлагает российским потребителям 18 моделей машин. Их грузоподъемность составляет от 2,5 до 6 т, высота подъема – от 6 до 24,8 м.

Стоит обратить внимание на немаловажную деталь, характеризующую работу фирмы с клиентами. В 2009 году компания Terex Aerial Work Platforms (AWP), подразделение корпорации Terex, объявила о начале сотрудничества с сетью SmartEquip с целью повысить эффективность обслуживания клиентов. Теперь покупатели Terex AWP смогут легко заказывать через эту сеть запчасти Genie и Terex, а также продукцию других производителей. Этот сервис изначально был сделан доступным только для пользователей в Северной Америке, однако в середине 2009 года им можно будет пользоваться уже по всему миру. Отметим, что эта технология обеспечивает единую площадку для всех зарегистрированных в сети производителей строительной техники, арендных дилеров и владельцев техники.

Еще один мировой брэнд – компания Caterpillar также предлагает российским потребителям телескопические погрузчики. После альянса между Caterpillar и JLG, произошедшего несколько лет назад, производство телескопиков по спецификациям Caterpillar было полностью переведено на завод JLG в Бельгии. На сегодняшний день в производственной программе компании 9 моделей машин с высотой подъема от 6,1 до 17 м.

Особняком среди производителей телескопических погрузчиков стоят изделия германского семейного предприятия Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH (г. Эмсбюрен). Поставки этой компании на российский рынок пока единичны, но отличная от других производителей конструкция этих машин заслуживает более подробного рассмотрения. Телескопики Paus построены на базе классического фронтального погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой. Фирма предлагает две модели телескопических погрузчиков с ковшом вместимостью 1 м³: TL 855 – с неповоротной стрелой и TSL 855 – с поворотной стрелой. У модели TSL 855 обычная стрела не просто заменена на телескопическую, она еще имеет способность поворачиваться, благодаря тому что смонтирована на поворотном круге (кстати, фирма выпускает и обычные фронтальные погрузчики с поворотной стрелой). Такая конструктивная особенность позволяет достигать высокой маневренности в условиях ограниченного пространства. За счет поворотной стрелы на 180º (+/-90^О), поворота шарнирного сочленения на 80^О (+/-40^О) общая зона действия погрузчика достигает 260^О. Данные модели погрузчиков подверглись в 2007 году значительному обновлению, особенно это коснулось технических характеристик, улучшения кругового обзора, удобства водителя и доступности узлов для технического обслуживания и ремонта. В стандартной комплектации погрузчик оснащается гидростатическим приводом и гидравлическим устройством быстрой смены для использования широкого спектра навесного оборудования.

Помимо упомянутых в обзоре фирм к нам единично ввозятся телескопические погрузчики некоторых других марок, не получивших у нас распространения. Стоит также отметить, что некоторые известные в России фирмы, такие как, например, Liebherr, Sennebogen и ряд других, также выпускают погрузчики с телескопической стрелой, однако они на российский рынок не поставляются.

Рассмотрев достаточно подробно структуру российского рынка телескопических погрузчиков нельзя оставить без внимания и продукцию белорусской фирмы «Амкодор». И хотя, пока телескопики этой марки не получили распространения на рынке, но, судя по тому с какой активностью в последние годы Амкодор работает в этом перспективном сегменте, у белорусских телескопических погрузчиков есть будущее.

Первый погрузчик с телескопической стрелой модели 521 изготовили на Амкодоре еще 15 лет назад – в 1994 году. В процессе эволюции в 1999 году родилась модель Амкодор 535. Вновь за тему телескопиков белорусские конструкторы с энтузиазмом взялись в 2006 году. В это время появляются модели Амкодор 525 и Амкодор 527. Последней модели, характеризующейся грузоподъемностью 2,5 т и высотой погрузки до 7 м, суждено было стать серийной. Летом 2008 года линейка погрузчиков с телескопической стрелой пополнилась еще одной новинкой – Амкодор 540-105. Машина со всеми ведущими и управляемыми колесами оснащена телескопической 3-секционной стрелой, ее грузоподъемность составляет 4 т, а максимальная высота погрузки достигает 11 м. Амкодор 540-105 Д-245С2 мощностью 81 кВт и гидрообъемной трансмиссией на основе гидромашин фирмы Sauer-Danfoss, позволяющей плавно и бесступенчато регулировать движение на рабочей и транспортной скоростях. Управляемые ведущие мосты со встроенной блокировкой дифференциала - фирмы Carraro. Передние аутригеры и компенсационное устройство выравнивают машину при работе с грузом на поперечных уклонах до 10^О. Погрузчик оснащен системой защиты от перегрузок и индикатором продольной устойчивости. В кабине нового дизайна большая площадь остекления, что в совокупности с компоновкой машины (двигатель расположен сбоку) дает круговой обзор 360^О. АМКОДОР 540-105 оснащен ковшом вместимостью 1,3 м³. Эксплуатационная масса машины – 11,6 т, максимальная скорость – 30 км/ч.

ОАО «Амкодор» ведет активную подготовку к серийному выпуску Амкодор 540-105в 2009 году, чтобы представить свою продукцию в России.

 

 

 

  

 

 

Сопоставление распределений телескопических погрузчиков по заводам-производителям за 2008 и 2007 годы показывает, что в 2008 году, как и ранее, лидерами были JCB и Manitu, сенсаций не произошло. Объем выборки 2008 года – 433, а 2007 года – 324 машины. В архивах автора нашлась выборка по телескопическим погрузчикам по состоянию на середину июля 2006 года, тогда количество телескопиков составляло 216 машин. То есть за два прошедших года количество зарегистрированных в Москве телескопических погрузчиков увеличилось в два раза. Посмотрим, как изменилась ситуация с 2006 по 2008 год.

По общему числу техники в парке лидерство удерживает JCB (по состоянию на конец прошлого года – 124 погрузчика), доля англичан в 2006 и 2007 годах составляла 55 и 78 машин соответственно.

На втором месте уверенно идет Manitu – 50, 77 и 113 машин соответственно. Вообще рынок телескопических погрузчиков не может похвастаться разнообразием изготовителей, как, например, рынок экскаваторов или обычных фронтальных погрузчиков. К слову сказать, в этом сегменте рынка нет ни одного российского производителя, и по состоянию на 10 марта в Москве не зарегистрировано ни одной машины 2009 года выпуска!!!

По итогам распределения машин 2008 года выпуска уже 37%, или 20 погрузчиков в натуральном выражении, принадлежит итальянской фирме Manitu и 33% (или 18 машин) – английскому JCB. Всего за прошлый год прирост парка составил 109 единиц, или 33%, из которых новых машин – 54 погрузчика.