Аналитика

Пик подъема производства у российских изготовителей колесных кранов пришелся на 2007 год. Годом позже – в самой начальной стадии кризиса – выпуск в целом незначительно упал и составил 6251 кран. Лидирующие позиции были у предприятий холдинга «Ивановская марка» – Автокран и Газпром-Кран: 2488 и 319 кранов соответственно и 45%-ная доля российского производства. Вторую позицию занимали автокрановые заводы, контролируемые фирмой «Кудесник», – Галичский (ГАКЗ) и Клинцовский (КАЗ). Выпуск на этих предприятиях составил 1150 и 907 автокранов соответственно. Таким образом, за предприятиями данной промышленной группы было 33% производства. Оставшуюся 22%-ную долю рынка отечественных кранов поделили между собой еще 7 изготовителей. Среди них наибольший вклад в российский крановый «арсенал» внесли: Ульяновский механический завод № 2 (УМЗ № 2) (521 кран), Челябинский механический завод (ЧМЗ) (270 кранов), Юргинский машзавод (207 кранов), Угличмаш (167 кранов) и Мотовилихинские заводы (147 кранов).

В 2009 году производство стремительно пошло вниз. В новой экономической ситуации руководителям предприятий предстояло решить непростую задачу – с одной стороны, нужно было распродавать значительные складские запасы 2008 года, с другой – необходимо было не допустить замораживания производства и таким образом сохранить специалистов. Суммарно в 2009 году объем выпуска на отечественных заводах снизился почти в 5 раз. Однако этот показатель не отражает ситуации на отдельно взятых предприятиях. Руководству ведущих краностроительных фирм удалось найти «золотую середину» – они осуществляли реализацию техники 2008 года выпуска, при этом у них работало основное производство. На Автокране и Газпром-Кране выпуск снизился в 4,2 и 5,5 раза соответственно. ГАКЗ и КАЗ изготовили кранов меньше соответственно в 4,4 и 4,9 раза. Наименьшим было падение на Угличмаше – всего в 1,5 раза. В меньшей степени также пострадал и самарский завод «Сокол»: снижение объемов – в 1,7 раза. Правда, это предприятие в силу малых производственных мощностей заметной роли на рынке не играет (в 2008 году выпущено 32 крана, в 2009-м – 18). Наиболее сильно кризис ударил по таким предприятиям, как УМЗ № 2, ЧМЗ, Юргинский машзавод, Донецкий экскаватор – на них производство автокранов было практически остановлено, выпуск осуществлялся единично. На Мотовилихинских заводах изготовление автокранов было полностью прекращено. Из-за неравномерного спада производства на отдельно взятых предприятиях в 2009 году заметно изменился рыночный расклад – до 52% выросла доля предприятий Ивановской марки, до 34% увеличился сегмент ГАКЗ и КАЗ, в то же время на долю всех оставшихся предприятий пришлось 14%, из которых 9% было за Угличмашем.

2010 год вселяет определенные надежды на то, что ситуация в отечественном производстве колесных кранов улучшится по сравнению с 2009 годом. Так, по итогам I квартала у большинства наиболее крупных изготовителей выпуск вырос в среднем в 2,5-3 раза.

Что касается структуры отечественного производства кранов по грузоподъемности, то следует отметить, что до середины 2000-х шло значительное перераспределение приоритетов – преимущественно за счет стремительного роста сегмента 25-тонных кранов и уменьшения сегмента 14-16-тонных. С середины 2000-х годов структура в основном сформировалась и на протяжении нескольких лет достаточно стабильна. В 2008 году львиную долю – 73% – составляли краны грузоподъемностью 25 т. На машины грузоподъемностью 14-17 т приходилось 14%. За 30-32-тонными кранами было 7% российского производства. Выпуск крановой техники грузоподъемностью 20, 35-36, 40, 50 и 100 т был менее значительным. При этом все же наблюдается тенденция постепенного уменьшения доли кранов малой грузоподъемности и увеличения доли кранов высокой грузоподъемности. Например, в 2006 году доля 14-17-тонников равнялась 16%, а 30-32-тонников – 4%, 35-36-, а также 50-тонных кранов тоже было выпущено значительно меньше.

В последние годы значительно обновились и пополнились производственные программы отечественных краностроителей. Расширилась не только номенклатура выпускаемых кранов – по грузоподъемности, длине стрелы, типу шасси, – новые краны стали технически более совершенными. Для производства кранов новых моделей на предприятиях осуществляется техническое перевооружение, в результате которого внедряются современные технологии, позволяющие выпускать краны, отвечающие жестким требованиям по техническому уровню, надежности, качеству, технологичности производства.

ОАО «Автокран» пополнило линейку автокранов грузоподъемностью 16, 17 и 25 т новыми моделями. Уже несколько лет 25-тонники выпускаются не только на автомобильных шасси, но и на специальных шасси автомобильного типа БАЗ. На смену стрелам коробчатого сечения приходят стрелы из гнутого профиля, изготовляемые из высокопрочной стали. В этом году освоен выпуск кранов серий АК-16 и АК-25, дополнивших семейство 16- и 25-тонных автокранов. На машинах этого семейства применены стрелы большей длины (23 м против 18 м и 30,7 м против 21 м), а также ряд других конструктивных нововведений. Потребителям предлагается новая модель крана грузоподъемностью 36 т на крановом шасси БАЗ. Венчает линейку ивановских кранов 100-тонная модель на спецшасси БАЗ. Всего на сегодняшний день в арсенале ивановского завода 26 моделей автомобильных кранов.

На камышинском заводе «Газпром-Кран» к традиционным 32- и 50-тонным кранам в этом году добавились 25-тонные модели, оснащенные 30,7-метровой стрелой, обладающие повышенными грузовысотными характеристиками. Таким образом, линейка камышинских Ивановцев теперь насчитывает 8 моделей.

В производственной программе Галичского автокранового завода 18 моделей автокранов. Наряду с прежними моделями 25-тонных кранов с 21-метровой стрелой коробчатого сечения ГАКЗ освоил выпуск 25-тонников со стрелами длиной 28 м, изготовленными из гнутых полукоробов, выполненных из высокопрочной стали. 32-тонные краны также выпускаются со стрелами из гнутого профиля. Краны указанной грузоподъемности изготовляются на стандартных автомобильных шасси КАМАЗ, Урал, МАЗ. В 2007 году продуктовый ряд кранов Галичанин расширен за счет 50-тонных моделей, выпускаемых в настоящее время на шасси КАМАЗ и МЗКТ. В прошлом году линейка пополнилась 60-тонными машинами. В этом году галичские краностроители обещают представить 80-тонный кран на спецшасси высокой проходимости.

Партнер ГАКЗа – Клинцовский автокрановый завод – производит еще более широкий спектр моделей. 28 моделей автокранов Клинцы охватывают спектр грузоподъемности 15, 16, 20, 25, 40 и 50 т. В сегменте 25 т к классическим кранам со стрелами коробчатого сечения длиной 21 м предприятие добавило модели со стрелами длиной 24 и 28 м из гнутого профиля, изготовленными из высокопрочных сталей. Ассортимент базовых шасси также расширен – к традиционным КАМАЗам, МАЗам и Уралам добавились Ford Cargo и Hyundai. Шасси Hyundai используется и для 20-тонных кранов. Прежде КАЗ был известен как производитель автокранов малой и средней грузоподъемности, однако с недавних пор завод «посягнул» и на нишу тяжеловесов. Так, в модельном ряду предприятия появился сначала 40-тонный кран на шасси КАМАЗ, а недавно и 50-тонник на шасси МЗКТ.

Челябинский механический завод за последние несколько лет обновил модельный ряд автокранов. На смену моделям грузоподъемностью 25 и 32 т со стрелами коробчатого сечения пришли краны, у которых стрелы изготовлены из высокопрочных сталей с сечением из гнутого профиля. Кроме того, завод освоил производство крана грузоподъемностью 40 т со стрелой современной конструкции, имеющей компактные размеры в транспортном положении. Все краны выпускаются на шасси отечественных автомобилей. Среди 12 моделей кранов Челябинец наиболее широко представлен сегмент 25-тонников – 8 наименований.

ОАО «Угличмаш» специализируется на выпуске автокранов грузоподъемностью 14, 16, 20 и 25 т на шасси КАМАЗ, МАЗ и Урал колесной формулой 4х2 и 6х6. Всего в арсенале предприятия 9 моделей. В настоящее время завод расширяет модельный ряд за счет повышения грузоподъемности и использования шасси с колесными формулами 6х4 и 6х6. В 2009 году изготовлены новые модели автокранов – грузоподъемностью 25 т на шасси КАМАЗ-53605 (4х2) с пятью опорами и 16-тонник с 21-метровой стрелой на шасси УРАЛ-5557. В текущем году предприятие планирует начать выпуск новых моделей кранов грузоподъемностью 25 и 35 т с 29,5-метровыми стрелами, изготовленными с применением высокопрочной стали из гнутых профилей непрямоугольного сечения.

Юргинский машзавод на сегодняшний день освоил производство 9 моделей колесных кранов грузоподъемностью 25 и 40 т. Предприятие – единственное в России, которое выпускает короткобазовый кран. 25-тонная машина смонтирована на шасси собственной конструкции. Наряду с кранами грузоподъемностью 25 т, оснащаемыми 3-секционной стрелой, предлагается модель с телескопическим удлинителем, фактически являющимся четвертой секцией стрелы. В числе новинок, освоенных предприятием в последние годы, – 40-тонные автокраны и 25-тонная модель, выпускаемая на шасси 2-осного КАМАЗ-53605.

Мотовилихинскими заводами налажено производство четырех моделей автомобильных кранов грузоподъемностью 25, 30 и 35 т. Особенностью кранов является то, что в их изготовлении применяются оборонные технологии и материалы, благодаря чему краны обладают более высокими грузовысотными характеристиками по сравнению со многими отечественными аналогами.

На УМЗ № 2 освоен выпуск 18 моделей автокранов грузоподъемностью 20, 25, 30, 40 и 50 т. Основная масса кранов монтируется на автомобильных шасси отечественного производства. Однако в последние 2-3 года предприятие стало использовать и зарубежные шасси, в частности Ford Cargo и Volvo.

В 2007 году на российском рынке появились два новых производителя автокранов – завод «Донецкий экскаватор» и Туймазинский завод автобетоновозов. В настоящее время донецким предприятием освоен выпуск автокранов грузоподъемностью 32 и 35 т. Туймазинский завод предлагает 36-тонные краны.

 

На просторах ближнего зарубежья лишь малая толика предприятий, задействованных в производстве автомобильных кранов.

В настоящее время на российском рынке наиболее широкое распространение получила техника белорусского завода «Могилевтрансмаш», являющегося филиалом Минского автомобильного завода. На протяжении последних пяти лет отмечается стабильный рост производства автокранов на этом предприятии: в 2007 году было выпущено 562 крана, в 2008-м – 700. В кризисном 2009 году спад был минимальным – изготовлено 535 кранов. До кризиса значительная часть могилевской техники поставлялась на российский рынок. Так, в 2008 году к нам был ввезен 201 кран. Однако в 2010 году в Россию ввезено лишь 38 машин. За последние годы Могилевтрансмаш значительно расширил линейку крановой техники. Лет 5 назад завод производил лишь две модели кранов, сегодня он предлагает 17 моделей автокранов грузоподъемностью 15, 16, 20, 25 и 32 т на шасси МАЗ. В числе новинок следует отметить 25- и 32-тонные краны на вездеходном шасси МАЗ-631705, а также 20- и 25-тонники на дорожных шасси МАЗ нового поколения.

Продукция Дрогобычского завода автомобильных кранов – крупнейшего украинского краностроительного предприятия – была широко распространена в России в советское время. В постсоветский период позиции завода на российском рынке были утрачены. В середине 2000-х годов ДЗАК фактически заново начал осваивать российские просторы. Объемы производства автокранов этого предприятия сопоставимы с Могилевтрансмашем. Однако поставки в Россию не столь велики: в 2008 году ДЗАК экспортировал 22 крана, в кризисном 2009-м поставок вообще не было. Модельный ряд дрогобычских автокранов содержит 5 базовых моделей грузоподъемностью 18, 25, 28, 32, 40 т, монтируемых на шасси МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, Ford Cargo.

 

Сегмент новых импортных кранов на российском рынке на протяжении многих лет составлял несущественную величину. Положение изменилось в 2007 году, когда начался активный импорт китайских автокранов. В 2008 году доля «китайцев» в импортном сегменте достигла 72%. 2008 год стал рекордным по объемам новых импортируемых колесных кранов: в Россию было завезено 673 единицы крановой техники. Стоит отметить, что в тот год выросли поставки не только китайских краностроительных фирм, но и некитайских, традиционно работающих на российском рынке. Однако если из КНР было поставлено 484 крана, то из всех остальных стран – 189. Наибольший объем пришелся на технику XCMG – 385 единиц, Zoomlion ввез 90 кранов. Импорт кранов других китайских фирм был единичен. Старожилы – Liebherr, Grove, Tadano, Terex – ввезли соответственно по 57, 48, 35 и 20 кранов.

В 2009 году ситуация в импортном сегменте кардинально поменялась. Во-первых, из поля зрения исчезли китайцы. Во-вторых (главным образом из-за ухода из России китайских производителей), объем импорта новых кранов суммарно упал в 24 раза и составил всего 28 единиц. Объемы поставок у некитайских фирм тоже снизились, правда, по сравнению со спадом производства на российских предприятиях иностранцы пострадали в большей степени. Ввоз кранов Terex уменьшился в 6,6 раза, Liebherr – в 7,1 раза, Grove – в 9,6 раза, Tadano – в 17,5 раза. Не было поставок кранов Sennebogen. Зато кранов Kato в 2009 году было импортировано больше, чем в 2008-м, – 8 и 5 соответственно. Также было поставлено несколько единиц кранов TCM и Locatelli.

В структуре импорта в 2008 году преобладали краны грузоподъемностью 25, 30-35 и 50-60 т – 47%, 13% и 16% соответственно. Такой расклад получился опять же благодаря специфике импорта кранов из КНР. В свою очередь, ведущие мировые производители поставляют к нам преимущественно краны большой грузоподъемности – от 50 т и выше. Потребность в кранах средней грузоподъемности (до 50 т) в основном обеспечивается отечественными производителями.

В лидерах по широте модельного ряда и номенклатуре по грузоподъемности – компания Liebherr. Продуктовая линейка этого производителя насчитывает 19 моделей кранов с телескопической стрелой грузоподъемностью от 35 до 1200 т, смонтированных на специальных крановых шасси. Также фирма выпускает 3 модели кранов грузоподъемностью 35, 45 и 60 т на автомобильных шасси; 45-тонный сити-кран и 750-тонный кран с решетчатой стрелой, изготовляемый на спецшасси.

Производственная программа Grove включает краны с телескопической стрелой, изготовляемые на спецшасси, и короткобазовые краны. 15 моделей на спецшасси охватывают диапазон грузоподъемности от 45 до 450 т. Короткобазовых кранов – 9 моделей, грузоподъемностью от 40 до 120 т.

Крановая техника концерна Terex на российском рынке представлена изделиями различных предприятий, входящих в концерн, – собственно Terex, Terex Demag и Terex РРМ. В России предлагается более 30 моделей грузоподъемностью от 22 до 1000 т, включая краны на спецшасси, короткобазовые краны и сити-краны.

Линейка кранов Tadano, предлагающихся российским потребителям, насчитывает 6 моделей вседорожных кранов на спецшасси грузоподъемностью от 65 до 220 т и 3 модели короткобазовых кранов грузоподъемностью 30, 55 и 70 т.

Продукция Kato представлена у нас преимущественно короткобазовыми кранами грузоподъемностью 30 и 70 т.

Фирма Sennebogen предлагает короткобазовые краны четырех моделей грузоподъемностью от 16 до 80 т, а также 3 модели классических автокранов грузоподъемностью 35, 40 и 60 т.

Из экзотики отметим краны фирмы TCM. В России предлагается 6 моделей на стандартных автомобильных шасси грузоподъемностью от 40 до 200 т, а также 2 модели короткобазовых кранов грузоподъемностью 35 и 55 т. Краны Luna также у нас пока не получили распространения. Российским дилером предлагаются две модели на спецшасси грузоподъемностью 50 и 70 т и две модели на автомобильных шасси грузоподъемностью 40 и 50 т.

Из китайских производителей наиболее широкий ассортимент кранов на спецшасси у фирмы XCMG. Официально дилером представлено около 20 моделей грузоподъемностью от 25 до 500 т, хотя многочисленными продавцами продукции этой компании поставлялись в Россию и более легкие – 16- и 20-тонные краны.

Еще один сильный игрок из КНР – Zoomlion – выпускает порядка 15 моделей кранов на спецшасси грузоподъемностью от 12 до 130 т. Однако российским потребителям предлагается достаточно узкий спектр – 3 модели грузоподъемностью 30, 50 и 70 т.